★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/15(현지시간) 경기 회복 기대감 및 금리 하락 등에 상승… 다우 +174.82(+0.53%) 32,953.46, 나스닥 +139.84(+1.05%) 13,459.71, S&P500 3,968.94(+0.65%), 필라델피아반도체 3,032.05(+2.26%)

● 국제유가($,배럴), 中 원유 수요 기대에도 레벨 부담 등에 소폭 하락... WTI -0.22(-0.34%) 65.39, 브렌트유 -0.34(-0.49%) 68.88

● 국제금($,온스), 美 국채금리 안정화 등에 상승... Gold +9.40(+0.55%) 1,729.20

● 달러 index, 연준 주시 속 강세... +0.13(+0.14%) 91.80

● 역외환율(원/달러), -3.64(-0.32%) 1,132.52

● 유럽증시, 영국(-0.17%), 독일(-0.28%), 프랑스(-0.17%)

● 3월 엠파이어스테이트 지수 17.4…월가 예상 상회

● 옐런 "인플레 관리 가능하다"

● 모건스탠리 "ECB의 상당한 속도는 주당 200억 유로 의미"

● "미 개미투자자, 재난지원금 받으면 주식 30억 달러 살 것"

● 씨티 "올해 브렌트유 평균 69달러로 상향 조정"

● 독일·프랑스, 아스트라제네카 백신 접종 일시 중단

● 연기금, 52일 만에 순매수…포스코·한국조선해양 등 담아

● 한은 고위 관계자 "예정된 5조~7조 원 외 추가 국채매입 고려"

● 2월 수출입물가 3개월 연속 상승세… 유가·환율 상승 영향

● 코로나 전보다 잘나간 자동차…수출·내수·생산 '트리플 질주'

● 최악의 중국發 황사…수도권 '매우 나쁨'

[기업/산업]

● '게임체인저' EUV 확보…삼성, TSMC에 뒤졌다

● "삼성 추격 따돌리자"…역대급 31조 쏟아붓는 TSMC

● 롯데·SK텔레콤도 '이베이 인수전' 참전

● 기아 차세대 전기차 EV6…아이오닉 5와 '쌍끌이 흥행' 이끈다

● SK바사, 기관 85% 의무보유…'따상상상' 바이오팜보다 유통물량 적네

● 현대중공업그룹, 선박 10척 수주…올해 목표액 30% 달성

● 티움바이오 "면역항암제 하반기 美 임상 1상"

● 씨젠 "10개 유전자 한번에 검사"…변이바이러스 다 잡는 진단키트

● 차바이오텍, NK세포치료제 효능 확인

● 삼성바이오에피스 '아달로체', 유한양행이 국내 판매

● 회사 이름 바꾼 넥스턴, 제약·바이오 사업 진출

● 잇단 유증에 뿔난 크리스탈지노믹스 소액주주들

● "실적부터 챙겨라"…SM 향한 증권가의 '혹평'

● "구본준호 핵심"…주목받는 LG상사

● 대동 '공업' 떼고, 빅히트는 '엔터' 지우고…과감하게 간판 바꾸는 기업들

● 에이스침대, CGV와 손잡은 이유는

● 에이스테크, 라디오 시스템 800억 수출

● 한일홀딩스, 700억 들여 폐열발전설비 구축

● 국민연금, 삼성전자 사외이사 선임안에 '찬성' 의결

● 이동걸 "쌍용차 노사 여전히 안이…모든걸 버리고 협상에 나서야"

● 삼성-LG, 가전 판매경쟁서 관리경쟁으로

● LS전선아시아, 싱가포르에 케이블 공급

● SKC 지배구조혁신 속도낸다

● 쿠팡·마켓컬리 미국 가는데…네오이뮨텍, 국내 상장 이유는?

● 아시아나 마일리지 유효기간 1년 연장

● 유안타증권 공모주펀드, 연초 이후 5000억원 판매

● 토스증권, MTS 공식 출시…사전예약 64만명

● '몸값 2조' 요기요 투자안내서 발송…매각 시동

● 현대오일뱅크, 美에 휘발유 완제품 첫 수출

● 넷플릭스, 국내 OTT 시장 독주…1100만명 돌파

● 재규어랜드로버 신차에 T맵·LG 인포테인먼트 장착

● 금감원, CEO 징계 앞세워 압박하자…'라임펀드 조기 배상' 수용한 우리銀

● 구글 앱스토어 수수료 내린다

● 삼성전자 호황은 남의 일…적자 늪 빠진 韓 반도체 설계기업 '붕괴 위기'

● "고맙다, 서학개미"…증권사 해외주식 수익 3배 급증

● 증시는 이미 '포스트 코로나'…여행株 익스피디아 최고가

● "건설株, 대선까지 간다"…증권가가 '톱픽'으로 꼽은 종목은?

● '파우치형' K배터리 약진, 글로벌 판도 흔든다

● "일본은 더이상 경쟁상대 아니다"…테슬라·벤츠도 '러브콜'

[경제/증시/부동산]

● 韓 나랏빚 증가 속도 OECD 4위…'재정위기' 남유럽보다 빨라

● 공공 일자리 재개에…2월 고용지표 다소 개선

● 원유·곡물·구리값, 계속 오를까?…경제학자는 "때가 아니다"

● "대외 의존도 높은 한국 기업, ESG경영 서둘러 '新무역장벽' 돌파해야"

● "비트코인 뺏지 마세요, 세금 낼게요" 탈세자들 날벼락

● 채권금리 오르는데 주담대 금리는 왜 떨어지지?

● 소비자 금리인하 수용 은행별로 천차만별…농협 96%·신한 43%

● 사라진 서비스업 일자리…실업급여 또 1조원 돌파

● 정부, CPTPP 가입 잰걸음…수산보조금·미디어정책 점검

● 팬데믹 1년만에 코스피 2배 오르며 'V자 회복'

● 금리 급등기…성장주냐, 가치주냐 그것이 문제로다

● "가치투자자들도 고성장 기술주 관심을"

● 형제·조카·소액주주의 난…'3%룰'이 만든 풍경

● 금감원 직원도 주식판 'LH 투기'…대부분 '솜방망이 처벌'

● 1000㎡ 주말농장도 '실제 농사' 증명해야…농지 거래·가격 위축될 듯

● 전국 공시가 쇼크…1년새 19% 급등

● 공시가 급등 충격…은퇴자 2만명 건보료 월 12만원 더 낸다

● "6월 前 다주택자 일부 급매 내놓겠지만…세입자에 세금 전가해 버티기 나설 수도"

● 투기 잡겠다더니…서울·광역시 '갭투자' 오히려 늘어

● 경기 여주 한 마을 외지 지주가 91%…허술한 농지법 'LH투기' 불렀다

[정치/사회/국내 기타]

● 文대통령, 23일 아스트라 백신 맞는다

● 吳·安 거친 설전…이러다 '3자 대결' 가나

● LH수사 놓고 당정 우왕좌왕…민주당 "특검" 정부 "국수본 중심"

● 이낙연 "주택부 신설 검토"…투기 근절 핑계로 정부 몸집 키우나

● '세종시 건설 지휘' 前청장 산단인근에 땅…경찰, 부동산 투기 전국 동시다발 압수수색

● 여·야, 소상공인 전기료 감면 3개월→6개월…추경 2200억 증액하기로 합의

● "가덕도신공항 건설, 행정적 뒷받침할 것"

● 美 국무부 "韓·日 관계보다 중요한 건 없다"

● "나도 300만원 받을 수 있나" 여행·웨딩업에 재난지원금 100만원 더

[국제/해외]

● 美·日·호주·인도 "쿼드 확대"

● 美경기 살아나니 인플레이션 논쟁

● CNBC "항공주, 상승세…코로나19 백신 보급에 예약 급증"

● 中정부, 알리바바에 미디어 자산 처분 요구

● 궈밍치 "애플 에어팟 판매 2021년 15% 줄어들 수도"

● 비트코인과 비교되던 귀주모태주, 3주 만에 20% 넘게 하락

● 폭스바겐, 내연車 제조인력 최대 5000명 감원

● 폭스바겐, 전기차 배터리…파우치형 대신 각형 쓴다

● 상장도 안했는데 몸값 108조원…페북 뛰어넘는 핀테크 스타트업

[뉴욕 마감]

3/15(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.53%)/나스닥(+1.05%)/S&P500(+0.65%) 경기 회복 기대감(+), 美 국채 금리 하락(+), FOMC 관망세

이날 뉴욕증시는 미국 경제의 빠른 회복 기대감 속에 美 국채 금리도 하락하면서 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.53%, 0.65% 상승해 사상 최고치를 재차 경신했고, 기술주 중심의 나스닥지수는 1% 넘게 반등.

경제 회복 기대감이 커지고 있는 점이 증시에 긍정적으로 작용. 1조9,000억 달러 규모 경기 부양책이 통과한 가운데, 코로나19 백신 접종이 빠르게 진행되고 있음. 바이든 美 대통령은 5월 초까지 모든 미국 성인에 백신을 접종할 수 있다고 언급했으며, 여행객 증가로 항공 및 여행 관련주들이 이날 큰 폭으로 오르는 등 경제 재개에 대한 기대가 커지고 있음. 이날 발표된 뉴욕 연방준비은행 제조업지수(엠파이어스테이트 지수)는 전월 12.1에서 17.4로 상승해 시장 예상치를 웃돌았음.

중국의 1~2월 산업생산과 소매판매가 시장 예상을 크게 상회하는 등 중국 경제 반등에 대한 자신감도 커지는 모습.

이날 美 국채 금리가 FOMC 관망세 속에 안정된 모습을 보인 점도 긍정적으로 작용. 지난 주말 美 국채 10년물 금리가 1.63% 위로 올라서기도 했지만, 이날 10년물 금리는 1.61% 부근까지 하락해 안정된 모습을 보임. 30년물 금리도 2.4% 아래로 떨어졌으며, 10년물과 2년물 격차는 축소됐음.

한편, 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 관망 심리가 커지는 모습. 오는 16~17일 FOMC 회의가 예정된 가운데, 연방준비제도(Fed)가 비둘기파(통화완화 선호)적인 견해를 되풀이할 것으로 전망되고 있음. 다만, 시장 눈높이에 맞추지는 못할 수 있다는 지적도 제기되고 있음. 일각에서는 Fed가 장기 채권 매입 확대나 은행 대상 자본규제 완화 연장 등의 대응에 나서길 기대하고 있으며, 경제 지표가 개선되는 상황인 만큼 경기 판단도 다소 낙관적으로 바뀔 가능성이 있는 것으로 전망되고 있음.

이날 국제유가는 中 원유 수요 기대에도 레벨 부담 등에 소폭 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 0.22달러(-0.34%) 하락한 65.39달러에 거래 마감.

美 국채가격은 FOMC 관망세 속 상승세를 나타냈고, 달러화는 강세를 이어감. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 금리 안정화 속 상승.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 경기관련 서비스업, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 소비재, 자동차, 운수, 소매, 기술장비, 음식료, 제약, 의료 장비/보급, 보험, 화학, 통신서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 美 국채 금리 안정 속 애플(+2.45%), 테슬라(+2.05%), 알파벳A(+0.22%), 페이스북(+1.99%), 넷플릭스(+0.43%) 등 대형 기술주들이 반등에 성공했고, 경제 회복 기대감 속에 델타항공(+2.29%), 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스(+8.26%), 아메리칸 에어라인스(+7.70%) 등 항공주들이 강세. 쿠팡(+4.09%)은 4% 넘게 상승하며 주당 50달러선을 넘어섬.

다우 +174.82(+0.53%) 32,953.46, 나스닥 +139.84(+1.05%) 13,459.71, S&P500 3,968.94(+0.65%), 필라델피아반도체 3,032.05(+2.26%)

03월 16일 화요일 주요일정

· 네오이뮨텍 신규상장 예정

· 美) 2월 산업생산(현지시간)

· 美) 2월 소매판매(현지시간)

· 슈퍼주니어 10집 컴백 예정

· 수도권 지역 특별 방역대책 발표

· 오세훈·안철수 TV토론 예정

· 美日, 2+2 회담 예정

· MG손해보험 자동차보험료 인상 예정

· 21년 4차 금통위 의사록 공개

· 2월 수출입물가지수

· 디비금융스팩9호 신규상장 예정

· 제노코 공모청약

· 자이언트스텝 공모청약

· TS트릴리온 권리락(무상증자)

· 오성첨단소재 추가상장(BW행사)

· 쎌마테라퓨틱스 추가상장(CB전환)

· 인포마크 추가상장(CB전환)

· 엘티씨 추가상장(CB전환)

· 지와이커머스 추가상장(CB전환)

· WI 추가상장(CB전환)

· 시너지이노베이션 추가상장(CB전환)

· 제주반도체 추가상장(CB전환)

· 하림 보호예수 해제

· 엔피디 보호예수 해제

· 피엔에이치테크 보호예수 해제

· 美) 1월 기업재고(현지시간)

· 美) 2월 수출입물가지수(현지시간)

· 美) 3월 NAHB 주택시장지수(현지시간)

· 유로존) EU 재무장관 회의(현지시간)

· 독일) 3월 ZEW 경기기대지수(현지시간)

· 日) 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재 연설

· 日) 1월 산업생산(수정치)