★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/12(현지시간) 美 국채 금리 재상승 속 혼조 마감… 다우 +293.05(+0.90%) 32,778.64, 나스닥 -78.80(-0.59%) 13,319.87, S&P500 3,943.34(+0.10%), 필라델피아반도체 2,965.09(-1.07%)

● 국제유가($,배럴), 美 금리 상승 및 레벨 부담 등에 하락... WTI -0.41(-0.62%) 65.61, 브렌트유 -0.41(-0.59%) 69.22

● 국제금($,온스), 국채 금리 상승 등에 등에 하락... Gold -2.80(-0.16%) 1,719.80

● 달러 index, 인플레이션 우려 재점화 등에 강세... +0.25(+0.28%) 91.67

● 역외환율(원/달러), +0.01(+0.00%) 1,136.50

● 유럽증시, 영국(+0.36%), 독일(-0.46%), 프랑스(+0.21%)

● 美 3월 소비자태도지수 83.0…1년래 최고

● 美 2월 생산자물가 전월비 0.5%↑…월가 예상 부합

● 美 10년 국채수익률 1.63%…다음주 연준 회의 대기

● 獨 2월 CPI 확정치 전년비 1.3%↑…예비치 부합

● 英 1월 산업생산 전월비 1.5%↓…예상치 1.2%↓

● 유로존 1월 산업생산 전월비 0.8%↑…"팬데믹 이전 수준 회복"

● 금속 시장도 국채금리 상승에 압박

● "미 10년 국채금리 2% 되면 기술주 주가 20% 하락"

● 스코프레이팅스 "유로존 경제 회복 고르지 못할 것…하방 압력"

● 골드만삭스 "유럽과 영국 증시, 미국보다는 저렴"

● 독일 "코로나 3차 확산 시작" 경고…이탈리아는 부활절 봉쇄 추진

● 씨티 "애플, 자동차 제조 시작하면 시총 3조 달러 가능"

● 제프리 "메이시스 주가가 더 오를 수 있는 이유는…."

● 배런스 "테슬라 주가 하락이 바이든 탓일 수 있는 까닭…."

● 뉴욕증시, 17일 FOMC 성명서·Fed 의장 발언 관심

● 상하이증시, 고정자산투자·소매판매 등 1~2월 지표 주목

● 수도권·충남 비상저감조치…밤부터 곳곳 비

[기업/산업]

● 카카오, 음원사업 분할한다…6월 '멜론컴퍼니' 출범

● SKT-카카오 '초거대 AI' 개발 손 잡았다

● LG TV·세탁기·냉장고, 美 소비자 "최고"

● 삼성·현대차·SK '풀어야 할 숙제'…지배구조 개편株 관심

● 삼성전자 뭐했나…'세계 최초' 타이틀 빼앗겼다

● 삼성전자 오스틴 셧다운에…"2분기 5G폰 생산 30% 감소"

● 美 "아마존보다 낫다"…'쿠팡'에 열광하는 이유

● 야놀자 기업가치 6배 급등…마켓컬리도 석 달 새 78%↑

● 모더나도 로열티 내는 백신 기술…국내 기업이 개발·특허까지

● 포스코인터, ESG채권 흥행…수요예측 3배 넘게 몰려

● 세계 최대 의결권 자문사, 박찬구 손 들어줬다

● SK종합화학, 中에 친환경 포장재 소재 공장

● LG유플러스 - LS일렉트릭, 5G 배전진단 솔루션 선보여

● 롯데하이마트 "자동차 팝니다"…유통업체들 신사업 추진 러시

● 이마트24, 1500개 매장서 배달 서비스

● GS25 정기구독 고객 92% 증가

● 교원·웅진·대교, 에듀테크로 반전 모색

● 메가박스 다시 매물로…"인수자 어디 없소"

● "삼성전자 채용에 하이닉스 직원 수백명 몰려" 소문 파다해

● '일감절벽' 내몰린 르노삼성, 야간근무 없애고 순환휴직

● 퓨쳐메디신 "30조 비알코올성 간염시장 공략하겠다"

● 中 "칼 가는 심정으로 매진"…29년 1위 한국 '빨간불'

● 정보보호산업 지난해 6.4% 성장

● "주도업종 찾아야 수익…전기차부품·한류콘텐츠 주목"

● 조선·방산·식품株…1분기 실적 '먹구름'

● 불법 복제약 잇단 적발…K바이오 신뢰 추락

● 자본 1.4조 늘린 금융지주…M&A쟁탈전 예고

● "논란의 확률형 아이템 버려야 게임업계 신뢰 회복"

● "비트코인 직접 캔다"…채굴기 수입 1대→17대 '껑충'

● 비트코인·이더리움 ETP…암호화폐 투자상품 잇단 등장

[경제/증시/부동산]

● 'AI미래포럼' 출범…산업 대변혁 이끈다

● "대출금리 1%P만 오르면…" 영끌·빚투 '비상'

● 고소득 직장인 '유리지갑' 또 털리나…與 '핀셋 증세' 카드 꺼냈다

● 올해 기대 수익률은 "주식 > 부동산 > 암호화폐 순"

● 개인투자자 90% "백신으로 경기회복…자산가격 더 오를 것"

● 부동산·주식에 이어 투자 열풍…"세금도 0원"

● 비트코인 7000만원도 넘었다…7094만원까지 올라 최고치

● 남아공서 온 머스크, 대만계 젠승 황까지…인재 몰리는 美에 투자해야

● '고덕·과천·송도' 새 아파트에 살어리랏다…5만 가구 쏟아진다

● 투자자 3명 중 1명은 "집값 뛴다"에 배팅…유망 지역은?

● 규제 풍선효과…지난해 지식산업센터 신설 77건

● 7월 신도시 사전청약 당첨돼도 '10년간 희망고문'될 우려

● "이사까지 왔는데…3기 신도시 청약난민 되는거 아냐?"

[정치/사회/국내 기타]

● 콘크리트 지지율 또 깨진 文, 레임덕 현실화되나

● LH 사장 선임도 원점 재검토…국토부, 김세용 후보 추천 거부

● 가덕도신공항 약발 다했나…與 "부산 경부선 철도 지하화"

● '엘시티 특혜'로 관심 돌리려는 與…확인도 않고 기업인 거론

● 흔들리는 정부·민주당…이재명 속으로 웃는다?

● LH發 야권 급상승…오세훈·안철수 단일화 되레 꼬인다

● 툭하면 '특검' 하자던 野의 변심…"켕기는거 있나"

● LH직원은 땅 취득 사실상 금지

● 학생 10% 줄었는데 교육예산 41% 급증...이젠 남아돈다

● "파 이제 안키워도 된다"…가격 떨어진 대파, 계란은?

[국제/해외]

● 美, 올해 7% 성장 전망…45년 만에 中 제칠 수도

● 관세철회 다급한 中…"논의 안할 것" 공개적으로 못 박은 美

● 中 "중국산 백신 맞으면 입국 절차 간소화"

● 中 자체기술 핵항모 만든다…미·중 군사경쟁 '게임체인저'되나

● 美법원 "샤오미 제재는 부당"

● "바이든정부, 지난달부터 北접촉 시도…답변 못 받아"

● 스가 내달 訪美…바이든과 단 하루 '반짝 회동'

● EU "아스트라제네카, 백신 공급 최선 노력 안 해"

● "SNS에 입방정 떨어 주가 급락"…열받은 테슬라 투자자, 머스크 고소

● 니콜라 추락시킨 힌덴버그, 이번엔 전기트럭 '로즈타운' 저격

● BI "노바백스 주가 급등"…코로나19 백신 효능 96.4%

[뉴욕 마감]

3/12(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+0.90%)/나스닥(-0.59%)/S&P500(+0.10%) 美 금리 재상승 속 기술주 부진(-), 경기 부양책 기대감 지속(+)

이날 뉴욕증시는 美 국채 금리가 재상승세를 보인 가운데 혼조세로 장을 마감. 국채 금리 재상승 속 기술주들이 부진한 모습을 보이면서 기술주 중심의 나스닥지수가 0.59% 하락. 반면, 경기 부양책 기대감 지속 속 경재 재개 기대감 등에 다우지수와 S&P500지수는 0.90%, 0.10% 상승하면서 사상 최고치 재차 경신.

그 동안 진정된 모습을 보이던 美 국채 금리가 경제 재개 기대감 속에 재차 상승하며 증시에 부담으로 작용. 10년 만기 국채수익률이 이날 10bp 가까이 급등하며 1.6%대를 다시 돌파했음. 이는 지난해 2월 이후 가장 높은 수준임. 30년 만기 국채금리는 장중 12bp이상 오르는 등 2.4%대에 진입했음. 이는 2019년 11월 이후 가장 높은 수준임. 이에 애플, 테슬라, 아마존, 알파벳, 페이스북, 넷플릭스, 마이크로소프트 등 대형 기술주들이 약세를 기록.

시장에서는 美 경제의 회복이 빨라질수록 연방준비제도(Fed)가 당초 신호를 준 것보다 더 이른 시기에 금리인상이 이뤄질 것이라는 우려를 반영한 것으로 분석되고 있음. 한편, 연방준비제도(Fed)는 다음주 통화정책회의를 개최할 예정.

경기 부양책 통과 속 경제 재개 기대감은 커지는 모습. 전일 바이든 대통령이 1조9,000억 달러 규모의 경기부양법안을 예정보다 하루 앞당겨 서명한 가운데, 바이든 대통령은 취임 후 첫 황금시간대 TV연설을 통해 오는 5월1일까지 미국 내 모든 성인이 코로나19 백신을 맞을 수 있도록 할 것이라고 발표했음. 이어 독립기념일인 7월4일에 미국인들이 친구와 사랑하는 사람들과 작은 그룹으로 직접 모일 수 있도록 하자는 목표도 제시했음.

이날 발표된 생산자물가지수가 시장 예상에 부합했지만, 美 국채 금리를 끌어내지는 못했음. 美 노동부는 2월 생산자물가지수(PPI)가 전월대비 0.5% 상승했다고 발표. 이는 시장 예상치에 부합하는 수치임. 음식과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월대비 0.2% 상승해 시장 예상치를 다소 밑돌았음. 3월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치는 83.0을 기록해 1년내 최고치를 기록했으며 시장 예상치도 웃돌았음.

이날 국제유가는 美 금리 상승 및 레벨 부담 등에 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 0.41달러(-0.62%) 하락한 65.61달러에 거래 마감.

美 국채가격은 경제 재개 기대감 속에 약세를 나타냈고, 달러화는 인플레이션 우려 재부각 속 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 금리 상승 등에 하락.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 개인/가정용품, 자동차, 소매, 경기관련 서비스업, 화학, 유틸리티, 산업서비스, 운수, 의료 장비/보급, 은행/투자서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 반면, 소프트웨어/IT서비스 업종 등은 하락. 종목별로는 美 국채 금리 상승 속 씨티그룹(+2.55%), 웰스파고(+2.80%), 뱅크오브아메리카(+1.88%) 등 은행주들이 강세를 나타낸 반면, 애플(-0.76%), 테슬라(-0.84%), 아마존(-0.77%), 알파벳A(-2.41%), 페이스북(-2.00%), 넷플릭스(-0.96%), 마이크로소프트(-0.58%) 등 대형 기술주들은 밸류에이션 부담 재부각 속에 약세를 기록. 전일 신규 상장 첫날 급등했던 쿠팡(-1.58%)은 이날 하락 전환.

다우 +293.05(+0.90%) 32,778.64, 나스닥 -78.80(-0.59%) 13,319.87, S&P500 3,943.34(+0.10%), 필라델피아반도체 2,965.09(-1.07%)

[03월 15일 월요일 주요일정]

· 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 토론(현지시간)

· 교보생명 풋옵션 분쟁 최종라운드 예정

· 시장조성자 공매도 제한

· 롯데글로벌로지스, 기업고객 대상 택배비 인상 예정

· LG전자·룩소프트, 전장 합작사 알루토 본격 활동 예정

· 제노코 공모청약

· 자이언트스텝 공모청약

· 키다리스튜디오 변경상장(주식교환ㆍ이전)

· 화승알앤에이 상호변경(화승코퍼레이션)

· 에이치엘비 권리락(무상증자)

· 에이치엘비생명과학 권리락(무상증자)

· 다원시스 권리락(유상증자)

· 두산중공업 추가상장(BW행사)

· 국동 추가상장(BW행사)

· 상보 추가상장(BW행사)

· 리더스 기술투자 추가상장(BW행사)

· 금양 추가상장(CB전환)

· HMM 추가상장(CB전환)

· 엔에스 추가상장(CB전환)

· 핑거 추가상장(CB전환)

· 에코마이스터 보호예수 해제

· 美) 3월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)

· 中) 2월 주택가격지수

· 中) 1-2월 고정자산투자

· 中) 1-2월 실업률

· 中) 1-2월 소매판매

· 中) 1-2월 산업생산

· 日) 1월 핵심기계류수주

· 日) 1월 3차산업지수

· EPL) 아스널 VS 토트넘