★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/11(현지시간) 바이든 대통령 부양안 서명 및 실업 지표 호조 등에 상승… 다우 +188.57(+0.58%) 32,485.59, 나스닥 +329.84(+2.52%) 13,398.67, S&P500 3,939.34(+1.04%), 필라델피아반도체 2,997.13(+4.09%)

● 국제유가($,배럴), OPEC 원유수요 전망 상향 등에 상승... WTI +1.58(+2.45%) 66.02, 브렌트유 +1.73(+2.55%) 69.63

● 국제금($,온스), 달러 약세 등에 상승... Gold +0.80(+0.05%) 1,722.60

● 달러 index, 美 국채수익률 동향 주시 속 약세... -0.43(-0.47%) 91.39

● 역외환율(원/달러), -6.84(-0.60%) 1,130.08

● 유럽증시, 영국(+0.17%), 독일(+0.20%), 프랑스(+0.72%)

● 美 주간 실업보험청구 71만2천 명…월가 예상보다 적어

● 美 1월 채용공고 691만7천 명…전월 대비 증가

● 바이든, 1조9천억 달러 부양책 서명…대국민 성명도 발표

● BofA "인플레 반등 '40년 채권 강세장' 종말 의미"

● 미 국채 30년물 2.295% 발행…입찰 무난

● 미 국채가, ECB 매입속도 확대에 상승…10년 금리 장중 1.5% 하회

● BOA "현재 물가 및 금리 터닝포인트 맞고 있어"

● UBP "미·유로존 국채수익률 격차 유로에 부담"

● CE "美 물가 상승에도 연준 정책변화 없을 듯"

● 니켈·리튬 등 전기차 원자재價, 2025년까지 높은 수준 유지

● 일부 전문가 "원자재 슈퍼사이클 증거 없어"

● 피델리티 "글로벌 국채금리 억제에 연준 조치 필요"

● EU, J&J 코로나19 백신 승인…보급 시점 등은 불명확

● 덴마크·노르웨이, 아스트라제네카 백신 접종 일시 중단

● BI "아베오 주가 이틀간 106% 폭등"…신장암 치료제 FDA 승인받아

● 바이두, 홍콩 2차 상장 기관투자자 주문 받기 시작

● 라가르드 "금리 상승 금융여건 위험…시기상조 긴축 이끌 수도"

● ECB, 금리·QE 한도 동결…"PEPP 채권매입 속도 상당히 높일 것"

● ECB 3월 통화정책에 대한 월가 전문가 시각

● 日 긴급사태 재연장 후 코로나 확진자 증가세…사흘째 1천명대

● 中 경기 살아나나…2월 건설장비 제조업체 매출 급증

● S&P, 한국 신용등급 "아직 괜찮다"…일부 우려도 상존

● 오후 9시까지 426명, 어제와 동일…12일도 400명대 중후반 예상

● 전국 흐리고 비…"미세먼지 최악"

[기업/산업]

● 쿠팡, 美 뉴욕 증시 화려한 데뷔…오프닝벨 울리고 태극기 걸어 '환호'

● '10년꿈' 이룬 김범석…쿠팡 상장 여세몰아 유통 판 흔든다

● 손정의 쿠팡 매직…3.3조 투자해 21조 대박

● '점유율 13%' 쿠팡 몸값이 72조…韓이커머스 덩달아 들썩

● 적자회사가 시총 69조? 쿠팡 상장에 '멘붕' 빠진 IB업계

● 아이오닉5, EV6 대박…현대차 기아 발등에 불 떨어졌다

● 'ESG 기준' 11년 만에 바뀐다

● 두산밥캣, 지게차 사업 진출…㈜두산 산업차량 인수

● 글로벌 항공엔진社 P&W, "한화에어로 품질 무결점"

● '반도체 품귀'에 뒤에서 웃는 알짜기업…"90% 독점 공급"

● '12인치 웨이퍼' 반도체 생산, 5%가 사라졌다

● LG "美에 5조원 배터리 투자…5년내 공장 2+α 추가로 짓는다"

● LG엔솔, 원통형 배터리 투자 속도낸다

● 中경쟁자 이탈…LG이노텍 매출 10조 벽 뚫는다

● '월클' 올라선 '넥쏘', 글로벌 수소차 80% 장악

● 수소차 3중안전장치로 폭발 위험 차단, 장거리 뛰는 트럭에 딱

● 정부, 수소 투자기업 밀착 지원…'수소혁신데스크' 출범

● 정부, 16개社 사업 재편 승인…미래차 등 육성

● "유인 달탐사 아르테미스 계획, 한국도 참여할 길 열려있다"

● SK 이사회 "LG의 무리한 요구 받지 마라"…3조 합의안 거부

● 포스코케미칼 1조2000억 쏜다…유럽·한국 생산 거점 확보

● 삼성D·LGD, 초격차 전략으로 '폴더블 노트북' 투자 고려

● '별의 물결' 항해하는 우주선처럼…현대차 프리미엄 미니밴 '스타리아'

● "2.5억명 시장 잡아라"...LG생건·아모레, 대륙 탈모 시장 '각축'

● 美상장 쿠팡, 한국서 과징금 위기…LG생건 상대 갑질 혐의

● 당국 제동에 몸 사리는 은행…'무더기 점포 폐쇄' 안한다

● 구본준의 신설 지주사 'LX홀딩스' 확정

● 한국GM, 2023년 신차 준비 끝냈다

● 박철완 "금호석화 이사회, 경영진 견제 실패"

● 기아-GS칼텍스, 전기차 인프라 확대

● 중소형 손보사 車보험료 줄줄이 인상

● KAI, 미래형 워게임시장 진출

● 삼성 네오 QLED TV, 獨서 '눈 안전' 인증

● 차등의결권 도입했더니…고용·수익·주주환원 '쑥쑥'

● "중저가폰이 효자" 50만원대 폰도 '언팩' 한다는 삼성

● 통신3社 '할부 수수료 담합' 논란

● 카카오, 인증서 통합으로 1위 굳히기

● 1위 카카오T의 경고 "우버·타다, 돈 내고 콜 받아라"

● "아, NC로 가고 싶다"…택진이형, 전직원 연봉 1천만원 인상

● 1000억 꺼낸 봉진이형…'배민' 전직원에 주식 쏜다

● BTS, 국제음반산업협회 지난해 세계 앨범 판매 1·2위 휩쓸어

● 그래미 시상식 사흘 앞으로…방탄소년단, 트로피 안을까

● 스포티파이·카카오 재계약 K팝 오늘부터 다시 서비스

● "삼성 덕분에 '불량률 0'"…국내 중소기업, 해외 공략 나선다

● 해외로 뻗는 편의점…GS25, 베트남 100호점

● 원방테크, 美 2차전지 드라이룸 840억 수주

● 친환경 옷걸이·마네킹…펄프의 '무한 변신'

● 인플레는 기업실적에 '독?' 車 업종엔 '득'

● '원자재 슈퍼사이클'에 현대건설기계, 신고가

● SNS서 핫한 종목만 담은 ETF '돌풍'

● 온라인 청약 수수료 챙긴 증권사 '눈총'

● 엠씨넥스, 자율차 전장업체 변신

● 파트론, 車카메라 부문서 추격

● 티맵모빌리티, 4000억원 투자 유치

● 투자자들, 올들어 해외주식 10조 샀다

● SK에너지, 최대 5000억원 회사채 발행

● NHN "5년 내 클라우드 매출 1조원"

● 뚜레쥬르 매각접은 CJ푸드빌…"신제품·수익성 강화 집중"

● 하이트진로, 스마트팜 투자

● 드라마·영화로 발전한 웹툰…주가도 인기만큼 오를까

● 올 공모주 랠리…카카오 SKT가 이끈다

● 현대重 IPO, 조선 담당 애널리스트 없는 대표주관사 괜찮을까

● 기업 CEO 80% "향후 2년간 AI 집중투자"

● 美제조업부터 헬스케어까지…신한금융, 인수금융 광폭행보

● 반도체 슈퍼사이클 올라탄 SK하이닉스 '훨훨'

● 국민연금, 3개월간 삼성전자 4.5조 순매도…보유지분 9% 하회

● SK바사 청약 대박났는데…'모회사' SK케미칼은 40% 빠진 이유

● 금리인상 여파에 변동성 커질수록 실적 알짜 성장株 옥석 가릴 때

● 코인베이스·스트라이프…美증시 IPO 유망주자 '관심'

● ESG공시 요구 거센데 … 韓대기업은 "준비중"

● 상장 앞둔 위성기업 제노코, 쎄트렉아이 덕분에 기업가치 '쑥'

● 오너일가 시세조종 의혹…일동제약 본사 압수수색

[경제/증시/부동산]

● '미국발 훈풍' 타고 돌아온 외국인…코스피 3000 탈환

● 연일 '매물 폭탄' 던지는 연기금…"15조원어치 더 남았다"

● 5월 20일부터 공모주 중복청약 못한다

● 美국채금리 급등에 환율도 껑충…强달러 어디까지 가나

● 변동성 커진 증시..채권형펀드·ELS에 돈 몰려

● 남성 동학개미 14% 수익낼때 여성은 24%

● 개미, 우량주 담지만…여전히 단기투자

● '주린이' 10명 중 7명은 모바일로 주식 거래

● 한국은행, 작년 순이익 7조 '사상 최대' 법인세 2.8조…삼성전자 이어 2위

● 한 달새 잔액 4200억 증가…가입자 앞다퉈 몰려든 '만능통장'

● 개인사업자 대형 저축銀서 60억까지 빌린다

● 대출금리 오르는데 예금금리 하락…소비자 부담만 '쑥'

● "저축은행 자산건전성 강화 필요"…금융위, 2금융 대출 규제 움직임

● 신도시 투기 논란에도…시흥 아파트값, 두 달새 2억 '껑충'

● "신도시 무산되면 집값 못잡아"…공급대책 취소 못하는 이유

● "더 좋은 집 살고 싶은 마음 규제 못해"…주택대출 '풍선효과'

● 은성수 "토지대출도 규제 검토"

● 노량진뉴타운 속도…2구역, 재개발 이주 '카운트 다운'

● 성수역 일대 'IT산업 메카'로…첨단업종 유치 땐 규제 완화

● 원룸 시장 바꾼 '다방'…호텔 예약하듯 원룸도 계약

● 작년 한국 집값 상승률, 美 제치고 주요국 1위

[정치/사회/국내 기타]

● 오세훈이 앞선다…안철수에 첫 역전

● 오세훈·안철수 '서울시 공동운영' 합의

● 이낙연과 불화설에 뿔난 이재명 "지상 최대 이간작전 시작된 듯"

● LH, 변창흠 사장 때 수의계약 3배 늘었다…친정권 단체 몰아주기도

● 변창흠 'LH 사장' 당시 투기 11건 확인…경질론에 힘 실리나

● LH 국토부 1만5천명 뒤져놓고 투기의심 겨우 7명 추가

● "3기 신도시 당장 취소해라"…'셀프조사' 결과에 분노한 민심

● LH發 국토농단…한계 드러낸 '셀프조사'

● 김태년 "국회의원 투기 전수조사" 김종인 "한 번 해보자"

● 與 또 수상한 땅...서영석 신도시 인근, 김주영은 뉴타운

● 정세균 총리 "LH 해체 수준 환골탈태 추진"

● 그린벨트 매입한 文대통령 처남, LH보상금으로 47억 차익

● 세종 국가산단 지정 전…'의심스런' 토지거래 4배 증가

● 검·경 '핫라인' 만든다지만…정부는 형제·자매 뺀 채 '헛다리 조사'

● LH 직원 "꼬우면 이직하든가"…정부 "글 쓴 사람 책임 묻겠다"

● 박범계 "LH의혹 3년전 檢은 뭐했나"…라디오에서 난데없이 檢비판

● 모피아 능가하는 엘피아…LH직원 만명중 7명 빼곤 낙하산 가능하다

● 美국무·국방장관 방한…文대통령, 韓평화 프로세스 재가동?

● 美 "미사일 방어자산 2개 한국 배치"… 사드 업그레이드?

● 아스트라제네카 백신 65세이상 고령자도 접종

● AZ 접종 간격, 8주서 10주로

● 자가격리 제외된 항공사 승무원, '방역구멍' 우려… "백신 접종만 기다리라니"

● 초1,2 도로 '주2회 등교'?..오늘 새 거리두기조정안 발표

● 작년 폐원 261곳…유치원 가업상속세 공제

● 속도내는 검찰총장 후임 인선…추천위원장에 박상기 前법무

● 1월 방한객 95% 감소, 日 관광객은 '16명' 불과

● 숨막힌 서울… 732일만에 초미세먼지 '매우 나쁨'

● 수도권 고농도 미세먼지 비상저감조치 이틀연속 시행

[국제/해외]

● 1.9조달러 부양책 美 하원 통과…"내년까지 완전고용"

● 美 부양안 확정되자…모건스탠리 "올 7.3% 성장"

● 美, 中에 "홍콩 선거제 개편은 민주주의에 대한 공격"

● 찬성 2895 반대 0표...홍콩 장악 끝낸 중국의 전인대 투표

● 중국, 세계 최강국 야심…홍콩 틀어쥐고 기술·인재 빨아들인다

● 中 포위하며 실리 챙기기…美 '동북아 외교 일주일'에 쏠린 눈

● 美, 이번엔 '中 견제 패키지' 법안 추진

● 애플, 독일에 반도체 R&D센터 설립

● 대북전략 새로 짜는 美…쏟아진 '북핵 위협론'

● 바이든 "J&J 백신 1억회분 추가 구매"

● 제재 해제 노린 미얀마 군부, 로비에 200만弗 쓴다

● 美증권당국, 껍데기 회사 SPAC '묻지마 투자' 경고

● 이스라엘 총리, UAE 방문 또 좌절

● 전기차 질주하니…리튬 가격 올해만 68% 폭등

● 맥킨지 회장에 밥 스턴펠스

● 中, 자국산 원유 첫 경매

● 연임 바흐 위원장 "도쿄올림픽 예정대로"

● 우버 4위로 추락… 차량 공유 업체들 코로나 1년 지각변동

● 버라이즌 '매머드급' 회사채 발행에 청약만 1천억 달러 몰려

● 워런 버핏, 주가 급등으로 개인재산 1천억달러 돌파

[뉴욕 마감]

3/11(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.58%)/나스닥(+2.52%)/S&P500(+1.04%) 바이든 대통령 부양안 서명(+), 美 실업 지표 호조(+), 美 국채금리 진정 속 기술주 강세(+)

이날 뉴욕증시는 美 연방정부의 추가 부양안이 발효된 데다 실업지표가 호조를 보이며 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.58%, 1.04% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.52% 상승.

전일 美 하원이 1조9,000억 달러 규모의 코로나19 추가 부양안을 통과시킨 가운데, 바이든 대통령은 이날 경기부양법안을 예정보다 하루 앞당겨 서명했음. 바이든 대통령은 서명에 앞서 "역사적인 입법을 통해 우리나라의 근간을 다시 세울 수 있게 됐다"고 언급했음. 한편, '미국 구제계획'으로 명명된 이번 경제대책 법안은 미국 가계를 지원하기 위해 국민 1인당 최대 1,400달러의 현금을 지급하고, 주당 300달러의 추가 실업급여 지급을 9월까지 연장하는 방안이 담겼음.

미국 내 실업지표가 호조를 보인 점도 증시에 상방 압력으로 작용. 美 노동부가 발표한 지난주 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 총 71만2,000건을 기록해 전주대비 4만2,000건 감소했다고 발표. 2주일 만에 감소세로 돌아섰으며, 시장예상치보다도 양호했음. 한편, 최소 2주간 실업수당을 청구하는 '계속 실업수당 청구' 건수도 414만건을 기록해 전주대비 19만3,000건 감소했음.

전일 10년물에 이어 이날 30년물도 무난한 입찰 결과를 나타낸 가운데, 美 국채 10년물 금리는 장중 한때 1.5% 아래로 내리기도 하는 등 1.5% 부근에서 안정적인 흐름을 이어갔음. 또한, ECB가 금리 상승에 대응한 조치를 단행한다고 밝힌 점도 금리 안정에 일조했음. ECB는 이날 통화정책회의에서 기준금리를 동결하고 팬데믹 긴급매입프로그램(PEPP)의 총한도도 변화를 주지 않았음. 다만, 2분기에 PEPP를 통한 채권 매입 속도를 1분기보다 상당히 높일 것이라고 언급했음. 이 같은 美 국채금리 진정 국면 속 애플, 마이크로소프트, 페이스북, 알파벳A, 아마존, 넷플릭스, 트위터, 테슬라 등 주요 기술주들이 양호한 흐름을 나타냈음.

이날 국제유가는 OPEC 원유수요 전망 상향 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 1.58달러(+2.45%) 상승한 66.02달러에 거래 마감.

美 국채 가격은 30년물 입찰 소화 속 장기물 중심으로 하락했으며 , 달러화는 美 국채수익률 주시 속 ECB 채권 매입 가속 등에 혼조. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러인덱스 약세 등에 상승.

업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데, 기술장비, 금속/광업, 제약, 소프트웨어/IT서비스, 재생에너지, 자동차, 식품/약품 소매 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 이날 신규 상장한 쿠팡(+40.71%)이 공모가 35달러를 상회한 63.50달러에 거래를 시작한 뒤 49.25달러에 거래를 마감했으며, 전일 상장된 뒤 폭등했던 로블록스(+6.33%)도 이날 상승세를 이어가며 마감. 애플(+1.65%), 마이크로소프트(+2.03%), 페이스북(+3.39%), 알파벳A(+3.16%), 아마존(+1.83%), 넷플릭스(+3.67%), 트위터(+5.60%), 테슬라(+4.72%) 등 주요 기술주들도 일제히 상승. 중국반도체산업협회(CSIA)가 미국의 기술기업들과 수출통제, 공급망 안보 문제를 논의할 수 있는 창구인 워킹그룹을 설립했다고 밝힌 가운데, AMD(+4.79%), 마이크론테크놀로지(+4.57%), 램리서치(+3.22%) 등 반도체 테마도 일제히 상승. 반면, 최근 강세를 보였던 게임스탑(-1.89%)은 하락 마감했음.

다우 +188.57(+0.58%) 32,485.59, 나스닥 +329.84(+2.52%) 13,398.67, S&P500 3,939.34(+1.04%), 필라델피아반도체 2,997.13(+4.09%)

03월 12일 금요일 주요일정

· 美) 2월 생산자물가지수(현지시간)

· 현대무벡스, 스팩합병 상장 예정

· 코스피 시가총액 규모별(사이즈) 지수 정기변경

· 내주 적용할 거리두기 조정안 발표 예정

· 쿼드(Quad) 첫 정상회의 개최 예정(현지시간)

· 여야 원내대표, 회동 예정

· 삼성전자, 갤럭시 A42 5G, 갤럭시 A32 LTE 출시 예정

· 공수처 인사위원회 첫 회의

· 블랙핑크 로제, 첫 솔로 앨범 발표 예정

· 라이프시맨틱스 공모청약

· S&TC 상호변경(SNT에너지)

· S&T홀딩스 상호변경(SNT홀딩스)

· S&T중공업 상호변경(SNT중공업)

· S&T모티브 상호변경(SNT모티브)

· 빛샘전자 신주상장(회사합병)

· 멕아이씨에스 추가상장(유상증자)

· THE MIDONG 추가상장(유상증자)

· 판타지오 추가상장(유상증자)

· 유니슨 추가상장(BW행사)

· 디티앤씨 추가상장(CB전환)

· 에이치엘비제약 추가상장(CB전환)

· 글로본 추가상장(CB전환)

· 엠벤처투자 추가상장(CB전환)

· ISC 추가상장(CB전환)

· 한글과컴퓨터 추가상장(CB전환)

· 자연과환경 추가상장(CB전환)

· 美) 3월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 유로존) 1월 산업생산(현지시간)

· 독일) 2월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)

· 영국) 1월 무역수지(현지시간)

· 영국) 1월 산업생산(현지시간)

· 日) 1분기 대형제조업체 기업경기실사지수

· 유로파) 토트넘 VS 자그레브