★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/10(현지시간) 경기 부양책 통과 및 물가 지표 안정 속 혼조 마감… 다우 +464.28(+1.46%) 32,297.02, 나스닥 -5.00(-0.04%) 13,068.83, S&P500 3,898.81(+0.60%), 필라델피아반도체 2,879.32(-1.80%)

● 국제유가($,배럴), 美 재고 급증에도 수요 회복 기대 등에 상승... WTI +0.43(+0.67%) 64.44, 브렌트유 +0.38(+0.56%) 67.90

● 국제금($,온스), 美 국채 금리 하락 등에 상승... Gold +4.90(+0.29%) 1,721.80

● 달러 index, 美 국채수익률 하락 등에 약세... -0.16(-0.18%) 91.79

● 역외환율(원/달러), -5.76(-0.50%) 1,136.81

● 유럽증시, 영국(-0.07%), 독일(+0.71%), 프랑스(+1.11%)

● 2월 美 소비자물가 전월비 0.4%↑…월가 예상 부합

● 美 10년 국채수익률 하락…"입찰 수요 투자자 우려 완화"

● 美 재정적자, 첫 5개월 1조 달러 확대

● 美 하원, 1조9천억 달러 부양 법안 통과…바이든 금요일 서명 계획

● 씨티그룹 "2월 美CPI 물가 지속 상승 징후 나타나"

● EIA 원유재고 1천380만 배럴 급증

● 월가 "미 인플레 여전히 잠잠…봄에 가속 가능"

● WSJ "미 국채 공급 증가, 국채 금리 끌어올리는 또 다른 이유"

● BoA "투자자들 단기 신용채권 펀드 투자 확대"

● 新채권왕 건들락 "인플레 4% 가능…국채금리 단기적으로는 하락"

● 美정부, J&J 코로나19 백신 1억 도즈 추가 구매 예정

● JP모건 "상반기 유럽 반도체 재고 부족 지속"

● ING "ECB, 유로화보다 국채 금리에 집중할 것"

● BOC, 금리 동결·QE 유지…"1분기 플러스 성장 전망"

● 中 2월 위안화 신규대출 1조3천600억위안…예상 상회

● S&P "中 경기회복 불균형 과소평가…서비스업 반등 느려"

● 중국 양회 오늘 폐막…홍콩선거제 개편 압도적 통과될듯

● 전국 흐리고 남부 비…"서울 미세먼지 '나쁨'"

[기업/산업]

● 실적 탄탄해진 대우건설, 3년 만에 다시 매물로 나왔다

● SK바사, 청약에 역대급 64조 증거금 몰려…경쟁률 '335대 1'

● 쌍용차, P플랜 탄력받나…인도중앙은행, 대주주 마힌드라 감자 승인

● 중국서 2조 적자 '쇼크'…현대차, 확 뜯어고친다

● "LG에너지솔루션 美·유럽 공장 추진"

● 금호타이어, 3천398억원 투자해 베트남공장 증설

● 몸값 66조 쿠팡, 美 상장 첫날 '2배급등 축포' 터트릴까

● 美 상장으로 5조 모으는 쿠팡…땅 100만평 투자한다

● "삼성 반도체공장 외국에 빼앗기면 안돼"

● '귀한몸' 차량용 반도체…정부, 신속통관 지원

● 하나금융 "2050년까지 탄소중립 달성"

● 법원 "금호석화 주총서 박철완 제안 상정하라"

● 반도체 수급난 SSD로 불똥…"삼성전자도 납기 미뤘다"

● 삼성, 소비자용 SSD 출시…가격 40%↓·효율 56%↑

● 고성능 SUV '코나N' 등장

● 최태원 商議 회장 첫 행보는 '한·미 협력'

● 다양성 주문한 김승연…한화 사외이사에 女·벤처인

● LG화학, 새 먹거리는 '그린플라스틱'

● LG유플 'XR 동맹'에 美버라이즌 합류

● 수소 연료전지 오래 쓰는 촉매 기술 개발

● 삼성 "보급형폰 갤A도, 갤S처럼 글로벌 언팩"

● 네이버·카카오·행정안전부, '국민비서' 함께 만든다

● 뚜레쥬르 매각 결국 무산…CJ "안 판다" 입장 선회

● SK이노베이션·에너지, EU 탄소재활용연구 참여

● 1만4000가구가 쓸수 있는 지붕형태양광 수주

● 다시 실적 페달 밟는 삼천리·알톤

● 잘나가던 씨젠 마크로젠, 이젠 주주 반발에 달래기 바쁘네

● 18일 상장 SK바이오사이언스…집단퇴사 재연될까

● '암세포' 굶겨 죽인다…부작용 확 줄인 차세대 항암제

● 명품 찾는 남성, 발길 잡는 백화점

● 1년새 바뀐 음주 트렌드…"더 자주, 가볍게 집에서 한 잔"

● CJ오쇼핑 자회사 '다다엠앤씨', 미래에셋운용서 210억 투자유치

● '삼성전자·하이닉스' 팔아치우는 외국인들…이대로 괜찮을까?

● 외국인 삼성전자 올들어 6.6조 팔았다…'8만전자'도 위태

● "삼성전자 목표가 11만원"…이례적 보고서 내놓은 노무라

● '주류 대장株' 하이트진로, 이달 7.5% 상승

● '생큐 테슬라'…부진하던 2차전지株 반등

● '롤러코스피'…1분기 실적 기대주 올라탈까

● "美, 1인당 1400弗 지급…아울렛株 주목하라"

● 경기민감주+성장주 '여행 기술기업 ETF' 뜬다

● 롯데리츠, 3333억 유상증자 성공

● 잡코리아 품에 안는 어피너티…인수금융으로 4000억 조달한다

● 소형주 매수 주의보…중소기업 2곳 중 1곳 이자 못내는 '좀비기업'

● "정부 눈치에 좀비기업까지 빌려줘"…중기대출 500조 훌쩍

● 부실채권·부도기업 줄었다고?…'코로나 착시' 불과

● 만기연장·이자유예 130조 넘어섰는데 정부는 "문제없다"

● 해성티피씨, 감속기 분야 1등 기업…코스닥 도전 나선다

● 최단기간 1조 매출 기대…'더현대 서울' 효과에 현대백화점 목표가 23% ↑

[경제/증시/부동산]

● "인플레 우려 과하다" vs "물가 심상찮다"

● 오늘의 증시 날씨는…전국에 변동성주의보

● 혼돈의 개미…2월 하락장, 3월 상승장 베팅

● 주식의 시대…증권계좌 4000만개

● 연애보다 종목상담하는 2030…"주식 빼면 대화가 안돼요"

● 주린이 거덜내는 '리딩방'

● 어느새 6000만원 비트코인…"고수익 보장" 코인 리딩방 주의하라

● 주담대 6.4조↑…은행 가계대출 1000조 넘었다

● 금감원, 美 워싱턴사무소 폐쇄…구조조정 일환

● 文 "LH사태, 용납할수 없는 비리"…3기 신도시 불똥 차단

● 文대통령 "공급 차질없이 진행…부동산 안정 시급"

● 땅투기 의혹에…광명 공무원 "농사" 시흥 공무원 "상속"

● 제방까지 산 시흥 공무원…주민들 "보상 확신 없다면 못 사는 땅"

● 캐면 쏟아지는 '수상한 매입'…인천계양 발표 직전 토지거래 4배 폭증

● 이번엔 조립식 유령주택 29채…세종시 국가산단도 투기 의혹

● "1억씩 내려도 전세 안나가요"…초조한 대치·목동 집주인들

● 공공택지 아파트 청약은 '로또'…부천 옥길·고양 향동 2배 올라

● '나홀로 가구' 900만 시대…소형 아파트 인기 치솟아

[정치/사회/국내 기타]

● 문재인 대통령 "4차 지원금 농민도 주겠다"

● 세부계획도 수요조사도 긴급성도 없다…'3無 공공알바' 추경 예산

● "이런 황당한 사업은 처음"…정부의 깜깜이 '세금 알바' 추경

● 해외 출장 기업인, 내달부터 코로나 백신 맞는다

● LH 수사단 770명…검사는 한 명도 없다

● 박영선 되면 구도심 '호호'…오세훈·안철수 되면 재건축 '날개'

● '주택공약 실현 가능성' 오 - 박 - 안 順…'집값 안정 효과'는 비슷

● 朴 "평당 천만원" 吳"1주일내 재건축 푼다" 安 "75만 가구"

● 서울시장 與野따라…2·4 대책도 '갈림길'

● 변창흠 국토장관 어찌할꼬…선거 악재될라 속타는 與

● 위기에 與선장 맡은 김태년…"투기 꿈도 못꾸게 하겠다"

● 주한미군 방위비 분담금 13.9% 올라 1조1833억

● 美국무·국방 17일 방한…주한미군 분담금도 타결

● 분담금, 국방비 증가율과 연동해 증액…'바이든 할인' 없었다

● 美 동맹강화 순방 시작…한국, 바이든외교 첫 시험대

● 美 대북정책 내달 나온다…"韓·日과 긴밀 조율"

● 한정애 환경부 장관 간담회…"탄소중립 기업 지원책 논의 중"

● "억대 한국 유튜버 큰일났네"…구글, 6월부터 美세금 10% 부과

● 경기, 전기·수소車 구매보조금 4400억 지원

● 서울 도심 '스마트폴', 드론도 충전한다?

● 초미세먼지 대공습…14일까지 전국이 '자욱'

[국제/해외]

● 바이든, 12일 쿼드 정상회의…中 포위망 좁힌다

● EU "10년내 세계 반도체 20% 유럽서 생산"

● "90만장 팔았는데 어쩌나"…도쿄올림픽 티켓수입 100억엔 날릴 판

● 바흐 IOC 위원장 연임…도쿄올림픽 개최 의지 재확인

● 블링컨-양제츠, 알래스카서 만날까

● 러시아, 트위터 속도 저하 조치…"불법 콘텐츠로부터 자국민 보호"

● 페이스북 "연방·주정부 반독점소송, 기각해달라" 법원에 요청

● 서해 '떠다니는 원전' 끝내 밀어붙이는 中

● 트럼프와 달리…코로나지원금 수표에 바이든 이름 안쓴다

● 英여왕 "인종차별 심각하게 다룰 것"

● 중·러 함께 '달 정거장' 건설…美우주패권 밀착견제 나선다

● "돈 쓰고 코로나 백신 빨리 맞자"…전 세계 부자들 몰려간 곳

● "이스라엘 총리, 걸프지역 아랍권 수교국 UAE 첫 방문"

● EU, 코로나19 급확산지역에 화이자백신 400만회분 추가공급

● 아프리카돼지열병 나비효과(?)…대체육 찾다가 코로나19 퍼졌나

[뉴욕 마감]

3/10(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+1.46%)/나스닥(-0.04%)/S&P500(+0.60%) 경기 부양책 통과(+), 물가 지표 안정(+), 기술주 부진(-)

이날 뉴욕증시는 美 경기 부양책이 의회를 통과한 데다 물가 지표 안정 등으로 인플레이션 우려가 약해진 가운데 혼조세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500지수가 1.46%, 0.60% 상승한 반면, 기술주 중심의 나스닥지수는 주요 기술주 부진 등에 0.04% 하락.

美 경기 부양책이 의회를 통과한 점이 증시에 긍정적으로 작용. 지난 주말 美 상원이 1조9,000억 달러 규모의 코로나19 부양 법안을 승인한 데 이어 이날 하원도 경기 부양안을 통과 시켰음. 바이든 대통령은 법안에 오는 12일 서명할 예정임. 이에 따라 1인당 1,400달러의 추가 보조금 지급이 가시화됐음.

이날 발표된 물가 지표가 예상보다 약한 기조를 나타내 인플레이션 우려가 약해진 점도 긍정적으로 작용. 美 노동부는 2월 소비자물가지수(CPI)가 전월대비 0.4% 상승했다고 발표. 이는 4개월 연속 오름세로 시장 예상치와 일치하는 수준임. 전년동월대비로는 1.7% 상승. 이 같은 물가 상승은 국제유가 상승에 따른 휘발유 가격 오름세에 주로 기인했음. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월대비 0.1%, 전년동월대비 1.3% 상승에 그쳤음. 특히, 전월대비 0.1% 상승에 그치며 시장 예상치를 하회해 시장은 안도하는 모습을 보임.

이 같은 물가 안정 속에 10년물 국채 금리 입찰 수요도 양호한 모습을 보이면서 美 국채 금리가 하락세를 기록해 시장에 긍정적으로 작용.

코로나19 백신 접종 확대 속 경제 재개 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 코로나19 백신 보급이 속도를 내면서 신규 확진자와 입원환자가 빠른 속도로 줄고 있는 가운데, 뉴욕시가 대면 수업을 허용하는 등 美 경제의 재개 움직임이 본격화되고 있음.

이날 국제유가는 美 재고 급증에도 수요 회복 기대 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 0.43달러(+0.67%) 상승한 64.44달러에 거래 마감.

美 국채가격은 10년물 입찰 양호 및 물가 지표 안정 등에 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 금리 하락 등에 상승.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 에너지, 화학, 소매, 경기관련 소비재, 자동차, 운수, 음식료, 산업서비스, 복합산업, 경기관련 서비스업, 통신서비스, 금속/광업, 은행/투자서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 바이든 정부가 존슨앤존슨(J&J)의 1회 코로나19 백신 주문량을 1억 회분 추가하기로 했다는 소식이 전해진 가운데, 존슨앤존슨(+0.93%)이 상승했고, 국제유가 상승 속 엑슨모빌(+2.92%), 셰브런(+1.70%) 등이 상승. 반면, 전일 큰 폭의 반등세를 나타냈던 애플(-0.91%), 마이크로소프트(-0.58%), 페이스북(-0.32%), 트위터(-4.32%), 아마존(-0.17%), 넷플릭스(-0.38%), 테슬라(-0.82%) 등 주요 기술주들은 美 금리 하락에도 재차 하락세를 나타냄.

다우 +464.28(+1.46%) 32,297.02, 나스닥 -5.00(-0.04%) 13,068.83, S&P500 3,898.81(+0.60%), 필라델피아반도체 2,879.32(-1.80%)

03월 11일 목요일 주요일정

· 프레스티지바이오로직스 신규상장 예정

· 싸이버원 신규상장 예정

· 선물/옵션 동시 만기일

· 쿠팡 美 증시 상장 예정(현지시간)

· 美 재무부, 국고채 30년물 입찰 예정(현지시간)

· 中, 홍콩 선거제 개편안 표결 예정

· 정부 합동조사단, LH 땅투기 의혹 관련 1차 조사 결과 발표 예정

· 이재용 불법승계 의혹 재판 재개 예정

· 2월 국제금융/외환시장 동향

· 라이프시맨틱스 공모청약

· 녹원씨엔아이 거래정지(상장적격성 실질심사 사유발생)

· 지누스 권리락(무상증자)

· 뉴로스 추가상장(BW행사/CB전환)

· 동방 추가상장(CB전환)

· 인스코비 추가상장(CB전환)

· 키움증권 추가상장(CB전환)

· 인바이오 보호예수 해제

· 美) 1월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)

· 독일) 4분기 노동비용지수(현지시간)

· 영국) 영란은행(BOE) 금융정책위원회(FPC) 회의(현지시간)

· 日) 2월 생산자물가지수(PPI)