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★이재상과 함께보는 오전장 테마동향★

  • 조회수 : 352
  • 작성일 : 2021/09/24 12:51:25
  • 필명 : 제임스수석

 

  

오전장 테마동향 브리핑뉴스

 

  

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

  

  

 

테마 동향


강세테마 : MLCC, 영화, 2차전지, 인터넷 대표주, 영상콘텐츠, 웹툰, 마리화나(대마), 코로나19(음압병실/음압구급차), 가상화폐(비트코인 등), 은행, 무선충전기술


약세테마 : 원자력발전소 해체, 셰일가스, 건설 대표주, IT 대표주, 남북경협, 자동차 대표주, 전력설비, 홈쇼핑, 항공/저가 항공사, 화학섬유

 

특징 테마

 

[자율주행차/시스템반도체]

삼성전자, 테슬라 2세대 자율주행칩 위탁생산 수주 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 삼성전자가 테슬라의 2세대 자율주행칩 HW4.0 위탁생산을 수주한 것으로 보인다는 소식이 전해짐. HW4.0은 내년 2분기부터 테슬라 전기차에 장착돼 자율주행 관련 데이터 처리를 담당하게 될 핵심 반도체로 "자율주행 기능이 불완전하다"는 공격을 받고 있는 테슬라가 명운을 걸고 있는 칩으로 알려짐. 이와 관련, 복수의 관계자는 "테슬라와 삼성전자가 올초부터 수차례 칩 설계를 협의하고 시제품을 주고받았다"며, "테슬라가 삼성전자에 생산을 맡기기로 잠정적으로 결정한 상황"이라고 밝힘.
▷한편, 삼성전자는 경기 화성 등에 있는 7㎚(나노미터) 공정에서 테슬라의 차세대 자율주행칩을 생산할 계획인 것으로 알려짐. 7㎚는 5㎚처럼 최신 생산라인은 아니지만 수율(생산품 대비 양품 비율)과 생산 칩 성능 등 경제성과 기능 면에서 모두 검증된 '안정적 생산 공정'으로 평가되고 있음.
▷이 같은 소식에 텔레칩스, 세코닉스, 칩스앤미디어, 에이디칩스 등 자율주행차/시스템반도체 테마가 상승세를 기록중임.


[은행/생명보험/손해보험]

美 국채수익률 강세 속 상승.
▷현지시간 23일 美 국채수익률은 FOMC 회의 결과 매파적 재해석 속 상승세를 보임. 최근 인플레이션에 대한 압력이 지속되고 있는 가운데, Fed가 이에 대응하기 위해 결국 긴축 구조로 향할 수 밖에 없다는 전망이 제기되는 모습. 동부시간 오후 3시 기준 10년만기 국채수익률은 전개래일대비 9.61bp 상승한 1.407%를 기록했고, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 2.08bp 상승한 0.263%, 30년만기 국채수익률은 전거래일대비 10.00bp 상승한 1.922%를 기록함.
▷이러한 영향 속 밤사이 뉴욕증시에서 뱅크오브아메리카, JP모건체이스, 씨티그룹 등 은행 테마가 동반 상승세를 보였고, 메트라이프, 트래블러스 등 보험 테마도 상승세를 보임.
▷이 같은 소식에 KB금융, 하나금융지주, 카카오뱅크 등 은행 테마, 미래에셋생명, 한화생명 등 생명보험, 롯데손해보험, 한화손해보험 등 손해보험 테마가 상승세를 기록중.


[U-Healthcare(원격진료)]

방역당국, 코로나19 백신 접종 완료자 및 50대 미만 재택치료 검토 소식에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 방역당국은 코로나19 치명률이 독감보다 낮아지면 백신 접종 완료자와 기저 질환이 없는 50세 미만은 재택치료로 방향을 잡았다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 체온계와 산소포화도 측정기기를 스마트폰에 부착해 상태가 나빠지면 빨리 호흡기 전담 클리닉 등에서 치료를 받을 수 있도록 전산 시스템을 마련하는 등 재택 치료 모니터링도 강화할 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 인성정보, 라이프시맨틱스, 차바이오텍 등 U-Healthcare(원격진료) 테마가 상승세를 기록중임.
▷한편, 한국투자증권은 라이프시맨틱스에 대해 꾸준한 라이프레코드 플랫폼 수주 및 내년 디지털치료제 출시를 통한 실적 개선이 기대된다고 밝힘.


[무선충전기술]

아이폰, 전면 무선충전 전환 및 제네시스 무선충전 전기차 출시 기대감 등에 상승.
▷언론에 따르면, EU 행정부 역할을 하는 유럽연합집행위원회(EC)가 23일(현지시간) USB-C를 스마트폰 충전 케이블 표준 방식으로 정하는 것을 골자로 하는 법안을 제안한 가운데, 내년 중 관련 법안을 확정하고 1년 간의 유예기간을 거친 뒤 2024년부터 본격 적용될 것으로 알려짐. 특히, 해당 법안에 반대 의사를 표명해온 애플이 아이폰 충전 단자를 USB-C 방식으로 바꾸는 대신 전면 무선 충전으로 전환할 가능성이 제기되고 있음.
▷아울러 전일 일부 언론에 따르면, 현대차의 고급브랜드 제네시스의 첫 전용 전기차인 GV60이 이르면 10월 초 국내 출시될 것으로 전해진 가운데, GV60에는 안면인식, 돌아가는 공 모양의 전자변속기, 무선충전 등 신기술이 다수 적용될 것으로 알려졌음.
▷이에 금일 아모센스, 이랜텍, 켐트로닉스 등 무선충전기술 테마가 상승세를 기록중임. 아울러, 이랜텍은 2024년 세계 전자담배 시장 50조원 돌파 전망 속 KT&G 납품 사실이 부각된 점도 긍정적으로 작용.


[코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)]

국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다(2,434명) 기록 등에 상승.
▷중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 2,434명으로 역대 최다를 기록. 국내 발생 확진자 수는 2,416명, 해외 유입 확진자는 18명이며 수도권 확진자 수가 72.3%를 차지. 추석 연휴 기간 검사 수가 줄어들었다가 다시 평일 수준으로 검사 수가 돌아가면서 확진자 수가 큰 폭으로 늘어난 것으로 알려짐.
▷이러한 소식 속 바이오니아, 팜젠사이언스, SK바이오사이언스, 피에이치씨 등 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마, 원방테크, GH신소재 등 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마 등 코로나19 관련 테마가 상승세를 기록중.


[수소차(연료전지/부품/충전소 등)]

국토부, 수소버스 연료 보조금 지급 소식 등에 상승.
▷전일 국토교통부는 금일부터 여객자동차 운수사업법 시행령·고시를 개정하고 시행한다고 밝힘. 이번 시행령·고시는 수소차 보급 확대를 위한 것으로 수소 버스 등에 연료 보조금을 지급하는 내용이 담겨 있음. 국토부에 따르면 현재 부산(20대), 경남(28대), 전북, 충남(각 20대) 등지에서 총 98대의 수소 시내버스가 운행중이며, 운송사업자가 구매한 이들 수소 버스는 개정안 시행 시점인 24일부터 kg당 3,500원의 연료 보조금을 지급 받는 것으로 알려짐.
▷아울러, 산업통상자원부는 수소트램 상용화를 위해 총사업비 424억원(정부 282억원)을 투자하는 대규모 실증사업에 착수한다고 밝힘. 이달부터 2023년 말까지 울산시 유휴 선로에서 진행되는 실증사업은 넥쏘용 수소연료전지(95kW) 4개에 해당하는 380kW급 수소트램 상용화를 위한 4대 분야 핵심기술 확보를 목표로 하는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 삼화전자, 평화산업, 영화테크, 엔케이 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승세를 기록중임.


  

오전장 특징주(코스피)

 

SK바이오사이언스(302440) : 노바백스 코로나19 백신 WHO 긴급사용등재 신청 소식에 강세.

▷NH투자증권은 보고서를 통해 노바백스가 한국시간으로 9월23일 23시경, WHO에 긴급사용등재 제출을 공식적으로 보도하면서 주가가 급등세를 보였다고 설명. 아울러 이번 WHO 긴급사용등재 신청이 인도의 DCGI 데이터 기반이므로 인도 승인 문제도 빠른 시일 내에 해결될 가능성 크다며, WHO 긴급사용에 등재될 경우 COVAX 및 다양한 국가로 수출길이 열린다고 밝힘.

▷이에 노바백스의 국내 CMO기업인 동사가 생산하고 있는 국내 물량에 대해서도 식약처의 긴급사용승인, 정부공급 등 긍정적인 전망이 가능할 것으로 분석.

 

핸즈코퍼레이션(143210) : 화재로 인한 인천 2공장 생산중단 등에 하락.

▷전일 장 마감 후 인천 2공장 가공공정 내 화재로 건축물, 기계장치 일부 소실 공시.

▷인천 2공장 가공공정 내 화재로 인한 건축물, 기계장치 일부 소실로 1,446.42억원(최근 매출액 대비 25.26%) 규모 인천 2공장 생산 중단(생산중단일:2021-09-21) 공시. 

 

 

   

오전장 특징주(코스닥)

 

버킷스튜디오(066410) : '오징어 게임' 흥행 속 주연 배우 이정재 소속사 (주)아티스트컴퍼니 지분 보유 사실 지속 부각에 급등.

▷21일(현지시간) 넷플릭스 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면, 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임'이 미국 넷플릭스 TV쇼 부문에서 1위를 차지했으며, 전세계 넷플릭스 TV쇼 순위에선 2위에 올라선 것으로 전해짐. 이는 국내 드라마가 넷플릭스에서 기록한 역대 최고 순위로 알려짐.

▷이 같은 소식에 '오징어 게임' 주연 배우인 이정재의 소속사 (주)아티스트컴퍼니 지분을 15% 보유하고 있는 동사가 지속 부각되는 모습.

 

엘앤에프(066970) : 양극재 2차 대규모 수주 사이클 시작에 따른 수혜 기대감 등에 급등.

▷미래에셋증권은 동사에 대해 양극재 2차 대규모 수주 사이클 시작됐다며, 이에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 과거 1차 사이클 수주 규모와 테슬라 예상 판매량 고려 시, LG엔솔-테슬라 향 23~24년 수주 규모는 5조원 수준일 것으로 전망(23~24년 테슬라 판매량 3.3백만대, NCMA 비중 40~45% 가정)되고, SK이노베이션 향 NCM 예상 수주도 4~5조원 규모를 보일 것으로 예상.

▷아울러 테슬라가 자체 배터리 생산을 위한 밸류체인을 형성중인 가운데, 중장기 관점에서 테슬라 자체 배터리 생산 시 최대 수혜가 기대된다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 175,000원 -> 260,000원[상향]

 

라이온켐텍(171120) : 경영권 매각 추진설 속 급등.

▷일부 언론에 따르면, 인조대리석 및 산업용 왁스 제조업체인 동사가 4년여 만에 경영권 매각을 다시 추진하는 것으로 전해짐. IB업계에 따르면, 동사는 경영권 매각을 추진하기 위해 삼성증권을 최근 주관사로 선정했으며, 삼성증권은 잠재 인수후보들을 상대로 인수 의사를 타진하고 있는 것으로 전해졌음.

▷한편, 오너인 박희원 회장(49.26%)과 특수관계인은 전체 지분의 67.68%를 보유하고 있으며, 오너가 4년여 만에 다시 경영권 매각 카드를 꺼내든 것은 실적 회복으로 원매자를 찾을 수 있다는 판단을 내렸기 때문인 것으로 알려짐.

 

바이오니아(064550) : 자회사 써나젠, RNAi 후보물질 ‘SAMiRNA-AREG’의 안정성 확인 소식에 강세.

▷동사는 전일 자회사 써나젠테라퓨틱스가 RNAi 후보물질 ‘SAMiRNA-AREG’이 비임상 독성시험에서 최고 농도 투여시에도 돌연변이·염색체이상 등을 유발하지 않는 것으로 나타났다고 밝힘.

▷이와 관련, 써나젠 관계자는 “SAMiRNA-AREG은 앞서 섬유증 모델 동물실험과 세포실험에서 섬유증 진행을 효과적으로 억제했고, 생명에 직접적 영향을 미치는 심혈관계·호흡기계·중추신경계 기능에 악영향을 미치지 않는 등 약리학적으로 안전한 결과를 보였다”며, “이번 비임상 독성시험을 통해 섬유증 치료제 개발에 유리한 안전성 프로파일도 확보했다”고 밝힘.

▷한편, 동사는 자회사인 써나젠을 통해 코로나19로 인한 폐섬유증 치료제 후보물질 SAMiRNA-AREG의 임상 1상을 연내 신청할 계획으로 전해짐.

 

바이오로그디바이스(208710) : 관계사 샐바시온 분사형 코로나19 예방제 코빅실, 아마존 등 출시 예정 소식에 강세.

▷일부 언론에 따르면, 동사 관계사인 샐바시온이 美 FDA에 판매승인을 신청한 비강 분사형 코로나19 예방제 코빅실이 미국 내 최대 약국 체인인 Walgreens, CVS, Amazon 등을 통해 출시될 것으로 알려짐. 이와 관련 동사 관계자는 샐바시온이 개발한 해당 물질은 코로나19 주요 감염경로인 비강 뿐만 아니라 또 다른 감염경로가 될 수 있는 구강까지도 보호한다는 점에서 다른 제품과의 차별성을 보이고 있다고 밝힘.

▷한편, 동사는 자회사 BLD를 통해 샐바시온의 코빅실 중동 지역 판권을 확보하고 있는 것으로 알려짐.

 

이랜텍(054210) : 2024년 세계 전자담배 시장 50조원 돌파 전망 속 KT&G에 전자담배 기기 납품 사실 부각에 강세.

▷시장조사업체 유로모니터에 따르면, 올해 세계 궐련형 전자담배 시장은 30조원 규모로 추정되며, 내년 37조원, 2023년 44조원에 이어 2024년에 50조원을 돌파할 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식 속 KT&G에 전자담배 기기를 납품하고 있는 동사가 시장에서 부각.

▷한편, 업계에 따르면, KT&G의 핵심 협력사이던 이엠텍과 불협화음이 나면서 동사의 내년 물량이 올해 대비 최소 3~4배 늘어날 것으로 전망되고 있으며, 급증하는 물량을 소화하기 위해 동사는 최근 말레이시아 및 베트남 공장 증설에 들어간 것으로 전해짐.

 

디앤씨미디어(263720) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정에 상승.

▷전일 장 마감 후 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2021-09-23~2022-03-23, SK증권) 공시.

 

이브이첨단소재(131400) : 전기차 등 신사업 강화 목적 312.70억원 규모 (주)와이투솔루션 주식 양도 결정에 상승.

▷전일 장 마감 후 기존사업 및 신규사업의 역량강화 목적으로 (주)와이투솔루션 주식 53,000,000주를 312.70억원에 양도하기로 결정(양도후지분율:4.08%, 양도예정일:2021-10-29) 공시.

▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 "이번 양수도 계약 체결을 통해 확보된 자금으로 회사에서 추진하는 전기차 사업, 투명 디스플레이 사업과 함께 신사업으로 추진 중인 자동차, 드론, 로봇, 자율주행 등에 필요한 현금 재원을 확보했다"고 밝힘.

 

라이프시맨틱스(347700) : 꾸준한 플랫폼 수주 및 내년 디지털치료제 출시를 통한 실적 개선 전망 등에 상승.

▷한국투자증권은 동사에 대해 지난 16일 삼성생명과 라이프레코드 플랫폼(개인건강기록 처리/활용) 기반의 통합건강관리 서비스(앱) 개발 계약을 체결했으며, 이를 통해 한화생명(헬로, 2019년 출시), KB손해보험(2021년 5월 계약 체결)을 포함, 3개 고객사의 통합건강관리 서비스를 개발 및 운영하게 되었다고 밝힘. 이외에도 코맥스를 통해 건설사에 라이프레코드 기반 스마트홈 헬스케어서비스를 납품하는 등 수주를 이어가고 있다고 밝힘.

▷또한, 내년부터 라이프레코드 플랫폼 운영관리 및 고도화를 통한 지속적인 매출 발생과 디지털치료제 'Redpill 숨튼' 출시를 통한 본격적인 실적 개선이 예상된다고 밝힘.

 

초록뱀미디어(047820) : 80.25억원 규모 드라마 제작계약 체결에 상승.

▷제이티비씨스튜디오(주)와 80.25억원(최근 매출액대비 17.17%) 규모 공급계약(드라마 '나의 해방일지' 프로그램 제작) 체결(계약기간:2021-09-24~2022-07-31) 공시.

 

앤디포스(238090) : 보통주 232,976주 소각 결정에 소폭 상승.

▷전일 장 마감 후 보통주 232,976주(22.97억원) 소각 결정(소각예정일:2021-09-28) 공시.

 

엔시스(333620) : 42.54억원(최근 매출액대비 11.69%) 규모 공급계약(2차전지 검사장비) 체결에 소폭 상승.

▷전일 장 마감 후 42.54억원(최근 매출액대비 11.69%) 규모 공급계약(2차전지 검사장비) 체결(계약기간:2021-09-23~2022-05-25) 공시.

 

심텍(222800) : 3분기 역대 최고 실적 기대 등에 소폭 상승.

▷대신증권은 동사에 대해 3분기 실적도 컨센서스를 상회한 분기 최고를 기록할 것으로 전망. 영업이익(연결)은 431억원으로 40.4%(yoy / 37.9% qoq) 증가하여 종전 추정치(391억원), 컨센서스(402억원)를 상회한 분기 기준의 최고 실적 예상한다고 밝힘. 이어 매출은 3,505억원으로 12.8%(yoy / 7.9% qoq) 증가할 것으로 추정.

▷지속적인 MSAP 부문의 투자 결과 고부가 제품인 MCP와 FC CSP(SiP 포함), 서버향 D램(GDDR6)의 매출 증가 및 믹스 효과가 발생함에 따라 전체 평균공급단가(ASP) 상승 등으로 3분기 매출과 영업이익이 호조를 기록할 것이라고 밝힘.

▷아울러 반도체 기판의 수요 증가와 공급여력 제한되는 가운데, 내년 DDR5로 전환이 본격화되면서 동사의 반사이익이 예상된다며, 내년 매출과 영업이익은 최고 실적을 경신할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 37,000원[유지]

 

셀리버리(268600) : 대규모 자본조달 결정 등에 소폭 상승.

▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 현대자산운용 주식회사(집합투자업자) 등 대상 우선주 281,303주(154.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:55,100원) 공시.

▷시설자금 등 확보 목적으로 현대자산운용 주식회사(집합투자업자) 등 대상 155억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:63,800원, 전환청구일:2022-10-18 ~ 2024-09-01) 공시. 

 

 

 

 

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