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★장마감 주요이슈 및 뉴스 요약★

● 국내증시, 7/29 코스피 FOMC 우려 완화 속 기관 순매수 등에 사흘째 상승, 코스닥 외국인 순매수에 4거래일만에 반등… 코스피 +5.79(+0.18%) 3,242.65, 코스닥 +8.45(+0.82%) 1,044.13

● 원/달러 환율, 위안화 강세, 글로벌 달러화 약세 등에 하락... -8.1원(-0.70%) 1,146.5원

● 아시아 증시, 중국(+1.49%), 일본(+0.73%), 홍콩(+3.30%), 대만(+1.56%)

● 신규확진 1천674명, 23일 연속 네 자릿수…전국 확산세 지속

● 4단계도 안 먹힌다…"더 강력한 플러스 알파 필요"

● 미 FDA, 얀센 백신 유효기간 4.5→6개월 연장 승인

● 화이자 백신, 접종 6개월 후에도 84% 예방효과 나타나

● 韓 '코로나 회복력 순위' 23위로 급락…도쿄올림픽 日 26위

● 홍남기 "내년 반도체·미래차·바이오 등 빅3에 5조 이상 지원"

● 美 민주·공화, 1150조원 규모 인프라법안 최종 합의…상원 처리 절차 착수

● 미·러, 갈등 속 제네바서 첫 핵군축 회담…9월 두 번째 회담 열기로

● 中, 주미대사에 '늑대 전사' 친강 임명…對美 공세 수위 높일까

● 연준, 돈풀기 기조 유지했지만…테이퍼링 시점 논의 본격화

● 실내 마스크 착용 재권고에 갈라진 미국…"지침 비난은 멍청이" vs "과학 아냐"

● 바이든, 미국産 인정 기준 상향…'바이 아메리칸' 대폭 강화

● '올림픽 도중 급증' 일본 코로나 긴급사태 확대 발령 검토

● 中 코로나, 난징 이어 유명관광지 장자제 통해서도 확산

● 증시 붕괴에 놀란 中 "해외 IPO 허용…정책 도입 신중할 것"

● 금융당국, 한국판 게임스톱 'K스톱' 운동 불법행위 엄벌키로 가닥

● 금융위 3년후부터 농협·신협 등에 부동산대출 제한…유동성비율도 규제

● 3년 적자 맥스트, 3일 연속 '따상상상'...거품일까 옥석일까

기업/산업

경제/증시/부동산

● 증시 8개월 오르면 꺾였다…"美 훈풍에도 상승 베팅은 찝찝"

● 주가 폭락에 놀란 中, 시장 달래기 나서자… 29일 중화권 증시 반등

● 다가오는 테이퍼링...증권가는 "급격한 금리 상승 없다"

● 올 상반기 등록·예탁증권 관련 대금 2.6경...주식·금 등 결제 늘어

● 한은 "美 FOMC, 예상 부합..코로나 등 금융 불안 요인 점검 강화"

● 수출입은행, 3분기 수출 '전년동기대비 20％ 증가' 전망

● 키움·메리츠증권도 중개형 ISA 진출...증권사 ISA 급성장

● 코로나 4차 대유행에 중기 경기전망지수 3개월 연속 하락

● 올해 1분기 노동생산성지수 전년 동기 대비 7.1% 증가

● 6월 사업체 종사자 32만명 증가…임시일용직 24만명 급증

● '임대차 3법' 후폭풍..서울 전세값 1년 여만에 최고 상승

● '고점 경고' 안 통하네…수도권 매매 2주째 '역대급' 상승

● 내달 수도권 아파트 청약 3배로 증가…사전청약 등 영향

● 이러니 집값 오르지…주택 절반 노후주택인데 아파트 건축 20% 감소

● 지역별 희비 엇갈린 8월 분양 물량…경기 1.4만인데 부산은 0

정치/사회/국내 기타

● 문대통령 "소상공인 피해지원 최우선…추경 신속히 집행"

● 윤석열 27.5%·이재명 25.5% '오차범위 접전'..이낙연 16.0%

● 이준석 "윤석열 입당 의지 계속 확인…무조건 8월" 확신

● 13개 시민단체, '조민 불법수사' 윤석열 등 공수처 고발

● "이재용 8·15 가석방, 찬성 70%…전직 대통령 특사는 반대 56%"

● 국민의힘, 8월말 후보접수 개시…"尹 8·15前 입당 대비"

● 文 "신용·소득 낮은 국민들 위한 정책서민금융 상품 필요"

● 인구 5183만명 중 절반 '수도권' 거주…고령인구 800만명 돌파

● 정부, 출산률 제고 대책 포기? '삶의질 향상'으로 정책 전환

● 코로나19 4차 대유행에도 제주에 사람 몰린다···7월 관광객 100만 명 넘을 듯

● 코로나 4차 대유행에…대학들, 대면수업 유보 추세

● 코로나19로 지방 상하수도·도시철도 공기업 적자 급증

● 어린 멧돼지 활동 늘면서 아프리카돼지열병 확산 우려…방역강화

● 한미, 내년 초까지 용산 미군기지 50만㎡ 반환 추진

● 통신선 복원, 한미연합훈련에 영향 줄까…국방부 "평화정착 고려"

● 통일부 "남북, 화상회의 협의 진행할 것…장비는 각자 구축"

국제/해외

● 美, 연방정부의 미국산 제품 구매 비중 강화…8년 뒤 75%까지

● 미중 고위급 접촉 직후 미 구축함 대만해협 또 통과

● 바이든, '생지옥' 시리아 전쟁범죄 책임추궁 시작했다

● "美 코로나 감염자 60%는 통계 안잡혀···실제 확진자수는 배 이상"

● 美 증권거래위원장 "연말까지 기후변화 위험 공시 의무화 제안"

● 파월 "함께 사는 법 배운듯"…델타변이 경제타격 저평가

● 안전·안심 올림픽 한다더니…日 코로나 확진자 연일 최고치 경신

● '반도체 대란' 버텨내던 애플·테슬라도…"하반기 위기 온다"

● 미 SEC 위원장 "기후변화 위험 공시 의무화 여부 검토 지시"

● 저커버그 "페이스북 미래는 메타버스, 새 기회 창출"

● '전투적 반론가' 주미 중국대사 부임에 미중갈등 악화하나

● 중 규제공포 진화나섰나…"새정책 도입시 시장충격 검토"

● 中 증감위 긴급소집 '안정' 당부···뉴욕증시서 中기업 하락세 진정

● 소프트뱅크그룹 우버 주식 대거 매각키로…'디디추싱 손실 메우기' 관측

● 구글·페북 등 美 빅테크, 백신 접종 의무화

● 화이자 CEO "백신 효과, 6개월 후 84%까지 떨어져"

● '나스닥 상장' 로빈후드, 공모가 38달러 책정...희망밴드 최하단

● 후끈 달아오른 우주산업 경쟁, 폭스바겐 키운 獨 포르셰 가문도 뛰어들었다

7/29 KOSPI 3,242.65(+0.18%) 기관 순매수(+), FOMC 불확실성 완화(+), 중화권 증시 상승(+), 외국인·개인 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 FOMC 회의 결과 발표 속 혼조 마감했고, 유럽 주요국 증시는 상승 마감. 이날 코스피지수는 3,248.49(+11.63P, +0.36%)로 상승 출발. 장 초반 3,252.26(+15.40P, +0.48%)에서 장중 고점을 형성한 후 상승폭을 줄였고, 오전중 하락 전환해 3,232.50(-4.36P, -0.13%)에서 장중 저점을 기록. 오후 들어 보합권에서 등락을 보이다 장 막판 소폭 상승한 끝에 3,242.65(+5.79P, +0.18%)에서 거래를 마감.

기관의 사흘 연속 순매수 등에 코스피지수는 사흘째 상승. 지난밤 FOMC 회의 결과 美 Fed의 통화완화정책 기조 유지와 최근 중국 정부의 규제 리스크 등으로 큰 폭의 하락세를 보였던 중국, 홍콩 증시가 상승한 점 등이 투자심리를 개선시켰음. 다만, 원/달러 환율 하락에도 불구하고, 외국인이 이틀 연속 순매도에 나서면서 코스피지수의 상승은 제한됨.

지난밤 끝난 FOMC 회의에서 Fed는 만장일치로 기준금리를 유지하지하기로 결정. 아울러, 미국 경제가 상당한 진전이 있었지만, 통화정책에 대해 여전히 완화적인 스탠스를 유지할 것이라는 점을 재확인. 시장에서는 이번 회의에서 테이퍼링에 대한 구체적인 방법과 일정이 나오지 않으면서 오는 9월 이후에야 테이퍼링이 구체화될 것이라는 전망을 내놓고 있음.

이억원 기재부 1차관은 FOMC 결과가 시장 예상에 부합했다며, 금융시장에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 밝힘. 한은 역시 이승헌 부총재 주재로 상황점검회의를 개최한 자리에서 FOMC 결과가 예상과 대체로 부합했다고 밝힘.

중국 관영 신화통신에 따르면, 중국 정부의 자본시장 발전 등 개혁개방 정책 기조에는 근본적인 변화가 없다며 최근 부각된 중국 정부의 규제 리스크를 수습하는 취지의 논평을 발표. 시장 전문가들은 외국인 자금이 중화권 증시로 쏠리면서 금일 코스피지수는 상대적으로 부진했다고 분석. 중국 상해종합지수는 5거래일 만에 상승했고, 홍콩증시는 이틀째 상승.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 1,674명으로 어제보다 221명 줄었으나 23일째 1,000명 이상을 기록.

일본, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 지수도 동반 상승.

수급별로는 기관이 2,582억 순매수, 외국인과 개인은 각각 2,291억, 167억 순매도. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 1,275계약, 90계약 순매수, 기관은 1,500계약 순매도.

원/달러 환율은 전거래일 대비 8.1원 하락한 1,146.5원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 1.2bp 상승한 1.431%, 10년물은 전일 대비 2.7bp 상승한 1.889%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 7틱 내린 110.18 마감. 은행이 6,800계약 순매도, 외국인과 금융투자는 각각 3,479계약, 2,943계약 순매수. 10년 국채선물은 전일대비 44틱 내린 128.00 마감. 외국인이 1,591계약 순매도, 외국인은 9거래일만에 순매도를 기록. 반면, 자산운용과 보험은 각각 596계약, 461계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 상승이 다소 우세. LG전자(+1.52%), 삼성물산(+1.05%), 신한지주(+0.88%), 삼성SDI(+0.79%), 삼성바이오로직스(+0.55%), SK텔레콤(+0.48%), 카카오(+0.34%), 기아(+0.23%), KB금융(+0.19%) 등이 상승. 반면, POSCO(-2.31%), SK이노베이션(-0.96%), NAVER(-0.57%), LG생활건강(-0.33%), 삼성전자(-0.25%), 현대차(-0.22%) 등은 하락. SK하이닉스, LG화학, 셀트리온은 보합.

업종별로는 대부분 상승. 음식료(+1.97%), 섬유/의복(+1.53%), 비금속광물(+1.14%), 보험(+0.84%), 의약품(+0.74%), 유통(+0.72%), 운수장비(+0.50%), 전기가스(+0.49%), 서비스(+0.43%) 등이 상승. 반면, 철강/금속(-1.21%), 운수창고(-0.68%), 의료정밀(-0.59%), 화학(-0.25%), 기계(-0.23%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSPI 3,242.65P(+5.79P/+0.18%)

7/29 KOSDAQ 1,044.13(+0.82%) 외국인 순매수(+), 기관·개인 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 FOMC 회의 결과 발표 속 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,040.45(+4.77P, +0.46%)로 상승 출발. 오전중 상승폭을 줄여 1,039.26(+3.58P, +0.35%)에서 장중 저점을 형성한 후 상승폭을 키웠고, 오후 들어 1,044.79(+9.11P, +0.88%)에서 장중 고점을 기록. 장 후반 상승폭을 다소 줄였으나 양호한 흐름을 보인 끝에 1,044.13(+8.45P, +0.82%)에서 거래를 마감.

외국인 순매수 등에 4거래일만에 반등. 외국인은 코스닥시장에서 나흘만에 순매수를 기록. 다만, 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였고, 개인도 4거래일만에 순매도를 기록하면서 지수의 상단을 제한.

글로벌 탄소 국경세 부과 정책 기대감 지속 등에 에코프로에이치엔(+29.89%), 에코바이오(+12.03%), KC코트렐(+4.30%) 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 시장에서 지속 부각. 메타버스 관련 기업인 맥스트(+29.98%)는 신규 상장 후 사흘 연속 상한가를 기록.

수급별로는 외국인이 936억 순매수, 기관과 개인은 각각 364억, 341억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 상승. 에코프로비엠(+2.30%), 펄어비스(+1.95%), 제넥신(+1.66%), 천보(+1.41%), 알테오젠(+1.35%), SK머티리얼즈(+0.81%), 티씨케이(+0.72%), 에이치엘비(+0.70%), 리노공업(+0.61%), 솔브레인(+0.50%) 등이 상승. 반면, CJ ENM(-0.83%), 엘앤에프(-0.82%), 카카오게임즈(-0.43%), 셀트리온제약(-0.21%) 등은 하락. 씨젠은 보합.

업종별로도 대부분 상승. 화학(+2.58%), 섬유/의류(+2.03%), 제약(+1.81%), 의료/정밀기기(+1.69%), 제조(+1.32%), 출판/매체복제(+1.21%), 인터넷(+1.04%), 일반전기전자(+0.93%), 음식료/담배(+0.86%), 소프트웨어(+0.81%) 등이 상승. 반면, 금속(-0.62%), 정보기기(-0.56%), 컴퓨터서비스(-0.47%), 운송(-0.41%), 방송서비스(-0.39%), 통신방송서비스(-0.38%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 1,044.13P(+8.45P/+0.82%)

7월29일 중국 상해종합지수는 규제 우려 완화 기대감 등에 강세.

이날 중국 상해종합지수는 3,403.84(+1.26%)로 강세 출발. 상승폭을 축소한 지수는 오전 장중 3,382.57(+0.62%)에서 저점을 형성. 이후 상승폭을 확대하다 장후반 3,416.61(+1.64%)에서 고점을 형성한 뒤 3,411.72(+1.49%)에서 거래를 마감.

중국 상해종합지수는 규제 우려 완화 기대감 등에 상승하는 모습. 언론에 따르면, 중국 기업이 상장 조건만 맞출 수 있다면 미국 증시에 상장해도 된다는 내용을 중국 증권 규제 당국이 증권사 측에 전달한 것으로 전해짐. 이와 관련, 해외상장을 원하는 중국 기업이 VIE(variable interest entity•가변이익실체) 구조를 사용할 수 있으며, 중국 당국은 VIE 구조가 외국 자본을 끌어들이는 데 필수적인 방식이라는 점을 인정한 것으로 알려짐. 다만, 국가안보 관련 우려가 있으면 조정돼야 한다고 말한 것으로 전해짐.

지난 4거래일 연속 하락한데 따른 저가매수세가 유입된 점도 중국 상해종합지수에 긍정적으로 작용. 중국 증시는 규제 우려 등에 지난 4거래일 연속 하락한 바 있음. 한편, 지난 23일 중국 당국은 알리바바, 징동 등에 대해 단속을 강화하겠다고 경고했으며, 24일에는 사교육 업체 들에 대한 광범위한 규제를 꺼내든 바 있음.

금일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권(역RP)을 300억 위안 규모 매입했음.

업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데, 개인/가정용품, 제약, 의료 장비/보급, 소프트웨어/IT서비스, 화학, 자동차, 금속/광업, 기술장비, 보험 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 낙양몰리브덴(+7.25%), 내몽고포두철강연합(+9.88%), 중신증권(+0.66%) 등이 상승.

마감지수 : 상해종합지수 3,411.72P(+50.13P/+1.49%), 상해A지수 3,575.77P(+52.59P/+1.49%), 상해B지수 256.15P(+1.65P/+0.65%)

▶대만 장마감 요약

7월29일 대만 가권지수는 중화권 증시 반등에 강세 마감.

이날 대만 가권지수는 17,216.58(+0.47%)로 소폭 상승 출발. 오전장 상승폭을 축소해 17,190.48(+0.32%)에서 저점을 형성한 뒤 재차 상승폭을 확대함. 시간이 갈수록 상승폭을 확대해나간 지수는 장중 고점인 17,402.81(+1.56%)에서 거래를 마감.

중화권 증시가 이날 반등세를 보인 점 등이 이날 가권지수의 상승요인으로 작용. 중국 당국 규제 우려가 이어지면서 중국, 홍콩 등 중화권 증시가 최근 큰 폭의 하락세를 보인 가운데, 이날은 중국 당국의 규제 우려 완화 기대감 등에 중화권 증시가 반등세를 보이면서 투자심리가 개선되는 모습을 보임.

아울러, 현지시간 28일 뉴욕증시 내 기술주 중심의 나스닥지수가 주요 기업들의 호실적 발표에 상승세를 보인 점도 가권지수에 상승압력을 가했음. TSMC, 미디어텍 등 주요 기술주가 상승세를 보이며 지수 상승을 주도했음.

업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데, 운수, 금속/광업, 제약, 기술장비, 화학, 은행/투자서비스 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 TSMC(+0.69%), 미디어텍(+4.83%), 유나이티드마이크로(+5.41%), HTC(+7.21%), 포모사플라스틱(+2.00%), 중화항공(+2.01%) 등이 상승.

마감지수 : 가권지수 17,402.81P(+267.59P/+1.56%)

● 맥스트(377030) : 신규 상장 사흘째 상한가 [3일연속]

● 에코프로에이치엔(383310) : 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생 등에 상한가

● 한국비엔씨(256840) : 화이자, 코로나19 경구용 치료제 임상 착수 소식 및 코로나19 백신 특허 심사기간 단축 기대감 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 상한가

● 디스플레이텍(066670) : 한전, 한국전기차충전서비스 지분 매각 추진 소식 속 한국전기차충전서비스 지분 보유 사실 부각에 상한가

● 피씨엘(241820) : 모로코 현지 브랜드 타액자가검사키트 유럽 인증 획득 소식에 급등

● 바이오로그디바이스(208710) : 자회사 투자사 샐바시온, 코로나19 예방제 '코빅실-V' 8월 유럽 출시 예정 소식에 급등

● 큐라클(365270) : 정부, BIG3 산업 내년 5조 이상 재정 지원 소식에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

● 국전약품(307750) : 화이자, 코로나19 경구용 치료제 임상 착수 소식 및 코로나19 백신 특허 심사기간 단축 기대감 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등

● 유안타제6호스팩(340360) : 일부 기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승 속 메타버스 초고속 무선 솔루션 개발업체 디보링크와 합병 기대감 지속 등에 급등

● 코스나인(082660) : 경영권 분쟁 소송 피소 속 급등

● 씨티케이(260930) : 美 자회사, 이베이코리아와 해외 셀러 유치를 위한 영업대행 계약 체결 모멘텀 지속에 급등

● 한국파마(032300) : 질병청, 개발 단계 경구용 치료제 예산 포함 소식 속 경구용 코로나19 치료제 개발사실 부각에 급등

● 상상인이안제2호스팩(329560) : 일부 기업인수목적회사(SPAC) 테마 상승 속 급등

● 에코바이오(038870) : 수소차 테마 상승 및 글로벌 탄소 국경세 부과 정책 기대감 지속 등에 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등

● DI동일(001530) : 정부, BIG3 산업 내년 5조 이상 재정 지원 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등

● 디젠스(113810) : 정치/인맥(이재명) 관련주로 지속 부각되며 급등

● 에코프로(086520) : 2차전지 및 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 자회사 에코프로에이치엔, 무상증자 권리락 효과 발생 등에 급등

● 이노테라피(246960) : 정부, BIG3 산업 내년 5조 이상 재정 지원 소식에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

● 유진로봇(056080) : 일부 자율주행차 테마 상승 속 스마트스터디, 동사 자회사 가이아코퍼레이션 인수 추진 소식에 급등

● 오스템임플란트(048260) : 디지털 치과 솔루션으로 글로벌 1위 도약 기대감 등에 급등

● 압타바이오(293780) : 화이자, 코로나19 경구용 치료제 임상 착수 소식 및 코로나19 백신 특허 심사기간 단축 기대감 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등

● 유일에너테크(340930) : 정부, BIG3 산업 내년 5조 이상 재정 지원 소식에 2차전지/전기차/수소차 테마 상승 속 급등

● 씨앤지하이테크(264660) : 반도체 관련주 상승 속 200억원 규모 사모 CB발행 결정 모멘텀 지속에 급등

● 삼천당제약(000250) : 화이자, 코로나19 경구용 치료제 임상 착수 소식 및 코로나19 백신 특허 심사기간 단축 기대감 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등

● 비피도(238200) : 아미코젠 피인수 추진 재부각 속 급등

● 에이테크솔루션(071670) : 삼성전자 M&A 추진 기대감 부각 속 급등