★개장 전 보는 모닝뉴스★

● 뉴욕증시, 3/4(현지시간) 파월 Fed 의장 발언 실망감 등에 큰 폭 하락… 다우 -345.95(-1.11%) 30,924.14, 나스닥 -274.28(-2.11%) 12,723.47, S&P500 3,768.47(-1.34%), 필라델피아반도체 2,831.63(-4.84%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 산유량 동결 합의 등에 폭등… WTI +2.55(+4.16%) 63.83, 브렌트유 +2.67(+4.17%) 66.74

● 국제금($,온스), 달러 강세 등에 하락... Gold -15.10(-0.88%) 1,700.70

● 달러 index, 파월 발언 실망감 속 美 국채금리 상승세 지속 등에 상승... +0.67(+0.74%) 91.62

● 역외환율(원/달러), +4.39(+0.39%) 1,131.15

● 유럽증시, 영국(-0.37%), 독일(-0.17%), 프랑스(+0.01%)

● 美 주간 실업보험청구 74만5천 명…월가 예상보다 적어

● 美 4분기 생산성 4.2%↓…월가 예상보다 양호

● 미 1월 공장재수주 2.6%↑…월가 예상 상회

● 파월 "금리 급등 눈길 사로잡아…경제 재개로 일시적 인플레 압력"

● 美 10년 국채수익률 1.5% 상회…파월, 국채수익률 발언 자제

● 美 30년물 모기지 금리 3.00% 상향돌파…작년 7월 이후 처음

● 골드만삭스, 미국 10년 국채금리 목표 1.9%로 상향

● 국채수익률 급등에 월가 '공포지수' 5주 만에 최고치…

● CBO "미 재정적자, 2051년에 GDP 대비 202% 기록할 것"

● 삭소방크 "미 국채 금리 상승, 엔·스위스프랑 수요 떨어뜨릴 것"

● OPEC+ 산유량 동결 보도…국제유가 폭등

● 제프리스 "신규실업수당 청구건수, 계속해서 내려갈 것"

● 중국 "미국과 광범위한 이익 공유…협력 공영하자"

● 美 토목학회, 망가진 인프라 개선 비용만 2.59조 달러

● 론 배론, 테슬라 주식 180만주 매각…매수가 42.34달러

● "유럽의약품청, 러시아 스푸트니크 V 백신 동반심사 착수"

● 이탈리아, 아스트라제네카 백신 호주 수출 제동…EU 첫 사례

● 美국방차관 지명자 "대북제재 지속…시간 걸려도 수수방관 안해"

● 오후 9시까지 전국서 381명 신규확진…5일도 400명대 예상

● 맑고 일교차 큰 날씨…중부 짙은 미세먼지

[기업/산업]

● 현대차-LG, 코나 1조 리콜비 분담 전격합의

● 하이브리드카, 2023년부터 친환경차서 제외시킨다

● 하이브리드카 대신 전기·수소차 가속 페달…"관건은 충전 인프라"

● 한국서 파는 98%가 하이브리드카인데…렉서스 '직격탄'

● LG에너지-GM, 미국 테네시주 배터리 공장 설립 추진

● SK E&S, 그린론으로 3억弗 마련…수소사업 더 키운다

● 수소시장에 큰놈이 온다...美 "점프볼 된 수소 잡아라"

● LPG가 수소경제 앞당긴다…현대오일뱅크가 LPG 수입한 이유

● 대우조선 합병위해…현대중공업, 중형사로 LNG선 기술이전

● 두산인프라코어, '미매각 악몽' 해소…회사채 수요예측 성공

● 파운드리, 삼성전자·TSMC 양강 체제 지속

● 반도체 귀하신 몸… 파운드리 증설 전쟁

● D램 호황에 '돈쭐' 예약…'인텔 인수' 부담 덜어낸 최태원

● '벌써 2000억 증발' 삼성전자 美 오스틴 반도체 공장 최대 1조 손실 전망

● '아이오닉 5' 車역사 쓰는데…테슬라 2월까지 38대 판매

● "오래 참았다"…고개 드는 보복소비

● '더현대서울' 하루 102억 잭팟…"1년간 생각도 못 해본 숫자"

● 집콕에 지쳐 밖으로…패션·뷰티업계도 봄바람 타고 판매 '쑥'

● 외식매장 다시 '대기번호'…패밀리레스토랑 매출 30% 이상↑

● "국가대항전으로 안 돼"…車반도체 정부대책에 답답한 업계

● '해운 대란'에 커피·설탕값 치솟아…인플레 부추기나

● 윤종규 KB금융지주 회장 "빅테크에 종속 없다…자체 플랫폼 승부"

● 기업은행, 배당성향 29.5% 결정…은행권 최고 수준

● 반도체·디스플레이 제조 핵심 'NF3' 온실가스 지정…"대체 후보물질 없어"

● 한국 車시장 '빅4'는 현대·기아·벤츠·BMW

● 구본준號 새 그룹명 'LX' 유력

● 네이버·CJ 첫 콜라보…'멤버십' 가입시 '티빙' 무제한 본다

● 대한항공 송현동 부지, 서울시에 매각 잠정합의

● "헤이카카오, 삼성 건조기·청소기 돌려줘"

● 홈플러스, 작년 온라인 매출 1조 달성

● '닭고기 기업' 하림이 지은 즉석밥

● "정부의 시장 개입에 가격 올랐다"…가파르게 치솟는 두부값

● "된장찌개 끓이기도 무섭다"…농축수산물 10년만에 최대 상승

● 롯데마트, 초신선 프로젝트…"당일 수확 채소 장보세요"

● 신세계, 제주소주 사업 접는다

● 메가박스 매각 검토…코로나에 흔들리는 멀티플렉스

● 태양광 시장 뛰어든 성호전자…'세계 1위' 델타에 콘덴서 공급

● 세아제강, 해상 풍력 공장 건설자금 800억 '그린본드'로 조달

● 녹십자랩셀, 반려동물 건강관리 사업 나선다

● 결혼식 포기한 신혼부부들이 사들인 게…나홀로 '반짝'

● "대통령님 수출회복 어느나라 얘기인가요"…제조업 중기의 절규

● 코로나가 삼킨 韓생산력…85% 수준 회복에 그쳐

● 베일벗은 K8 실내…"1등석처럼 편안하네"

● LTE와 5G 기지국 동시에 썼더니…영화 1편 6초 다운로드

● 이달 보급형 '갤럭시A32·A42' 2종 나온다

● '수주대박' 한국조선해양…올들어 벌써 3조

● 카카오엔터 공식 출범…글로벌 시장 본격 공략

● 내우외환 삼성, 글로벌 특허 괴물 무차별 소송

● 서버마저 마비…중소게임사 돌풍

● 리튬 소금호수 '잭팟' 재부각…포스코그룹株 동반 강세

● 실적 장세 힘 실릴까…"대형주보다는 '이곳'에 돈 몰릴 것"

● "제2의 테슬라는 나"…리비안·프로테라 상장 시동

● 폴리실리콘 가격 상승…볕드는 OCI

● 유럽 운임 넉달새 4배 폭등…HMM, 올해 영업익 2조 도전한다

● 황사·안개에도 선명…한화, 첨단 CCTV 개발

● AI 무장한 토종 에듀테크 '줌' 밀어냈다

● 대한통운, 상품 자동분류기 확충

● 잡코리아, 8000억에 팔렸다…어피너티가 인수

● 절세 메리트 '중개형 ISA' 인기…삼성증권, 1주일새 2.5만명 돌파

● 이준우 오로스테크놀로지 대표 "반도체 계측장비 국가대표 되겠다"

● 200만원으로 10주 받는다…SK바이오사이언스 청약 '꿀팁'

● 티맵모빌리티 3000억 투자 본입찰…어펄마캐피탈-이스트브릿지 '맞대결'

● 라이프시맨틱스, 이달 말 코스닥 상장

● 檢총장 사퇴에…'윤석열 테마주' 상한가

● 경기 회복·인플레 전망 타고 원자재·농산물·자원 펀드 '들썩'

● 일양약품, 코로나19 치료제 3상 실패

● 2.2兆 국가신약 프로젝트 닻 올렸다

● 최소잔여형주사기 전세계 러브콜…풍림파마텍 2배증산 月2000만개

● 중고가전 파는 하이마트, 그림 파는 신세계

● 롯데택배, 택배비 9% 올려…다른 업체들도 인상 가능성

● 기업구조혁신펀드 '단비'가 31개社 되살렸다

● 코로나 터널 막바지 왔나…에너지·유통·화장품 '햇살'

● 셀트리온헬스케어 작년 매출 1.6조 역대 최대

● 작년 1.8조 번 셀트리온…"렉키로나 수출 땐 매출 3조 추가"

● 자회사 IPO에도 힘 못받는 SK케미칼

● 상승세 꺾인 증시에 동학개미 이탈? 증권주도 발목 잡힐까

● 울산 에쓰오일 송유관 원유 유출

[경제/증시/부동산]

● 꺼져가는 韓 성장엔진…1인당 국민소득 4만弗 2028년에나 가능

● 1인당 국민소득 3만1755달러…伊 추월 못하고, 대만엔 턱밑 추격 당해

● 현금 지원 남발 연 100조 재정적자 시대…국가 신용등급 경고등

● 백신 풀고, 유가 뛰고…코로나 이어 인플레의 공포

● 금리 올라도 증시 끄떡없다는 전문가들, "주의할 종목은…"

● 국민연금, 공매도 등판?…'시장영향 적다' vs '주가하락 주범'

● 금감원, 옵티머스 제재심 결론 못내…추후 속개

● 무리한 정규직 전환 '후폭풍'…공공기관 청년 채용 20% 줄어

● 암호화폐 거래 폭주, 접속 지연…체결 늦어져 투자자들 손해

● 신한銀 주택담보대출 금리 0.2%P 인상

● "땅문서 넘기고 LH 믿으라?"…'무소불위 권한' 변창흠표 공공주택

● 시흥 집값 한달새 2.6% 급등…2·4대책전 토지거래 4배 급증

● 마포 아파트 5000만원 '뚝'…서울 전셋값 하락세 올까

● 논현동 빌딩 1390억에 낙찰…업무시설 경매 역대 최고가

● 노원구 창동 재건축 '바람'…18단지 예비안전진단 신청

● SH도 분양원가 은폐의혹…"해당자료 실제 분실"해명

● "반갑다 서울 분양"…자양하늘채 경쟁률 367대1

● 서울 마지막 달동네 백사마을 개발…750가구 일반분양

● 고덕강일 풍경채 청약에 9만5000명 몰려

● "과천까지 밀려간다"…'5000가구 이주' 반포발 전세대란 오나

[정치/사회/국내 기타]

● 정총리, 오늘 본회의서 19.5조원 추경안 시정연설

● 아스트라백신 접종한 환자 3명 추가 사망

● 文 "AZ 백신 조만간 맞겠다"…이달말 접종할듯

● 오늘 새로운 사회적 거리두기 개편안 공개…"자율·책임 기반"

● 300~400명대에 정체된 코로나…커지는 거리 두기 피로감

● 윤석열 누를수록 튀어오른다…대선 태풍의 눈으로

● 좌천·징계에도 버텼던 윤석열…검찰해체 공세에 '항명성 사표'

● "정권이 총장 몰아냈다"…檢 고위간부 '사직 러시' 가능성

● '중수청법' 여론 역풍 우려…與, 재보선 이후 발의할 듯

● '방패 윤석열' 떠나면…원전·선거개입 수사 동력 상실

● 서울 오세훈·부산 박형준…국민의힘 시장후보 확정

● '거취 논란' 신현수 민정 두달만에 퇴진

● 박영선 "반값아파트 30만호" vs 조정훈 "장난감 레고냐"

● "땅은 이렇게 사세요"…LH 직원, 경매 1타 강사 '불법 투잡'

● 문재인 대통령 "땅투기 발본색원하라"

● 100억 땅투기 LH, 자체 청렴지수는 매년 올랐다

● 文정부표 3기 신도시 좌초냐, 고수냐…내주 결판 난다

● 변창흠 과실, 감사원 빼고 국토부 셀프조사

● 성난 민심에 화들짝…與 'LH 뒷북대책' 쏟아냈다

● "5배 족히 뛰었네"…오거돈 조카 가덕도 땅 15억

● 北 영변 핵시설서 연기… 38노스 "플루토늄 추출 준비일수도"

● 美국무·국방장관, 이달 중순 방한

● 美 "韓은 中에 맞설 핵심 전략자산"…'反中연대' 압박

● 韓·美연합훈련 축소 시행…전작권 전환 검증도 연기

● 韓·美, 방위비 협상 타결 임박…1년 만에 '대면 담판'

● '세슘 우럭'은 특이 사례?…日, 황당 해명 후 한국에 수입 압박

[국제/해외]

● 바이든發 국채금리 급등

● Fed "美 경제 회복세…국채금리 급등땐 개입할 수도"

● '코로나 청구서' 날아온다…英 47년만에 법인세율 19→25% 인상

● 미얀마 쿠데타 후 최소 54명 사망

● 디즈니, 오프라인 매장 줄이고…샌즈는 라스베이거스 떠나고

● 구글, 개인 인터넷 서핑기록 추적 안한다

● '코로나 보복소비' 1억짜리 세계일주

● 양키스구장서 24시간 백신 접종 미국이 부럽다

● 임산부 코로나 백신 맞아도 되나요?…미국 CDC 백신 일문일답

● 유럽 국가 잇따라 아스트라제네카 백신 고령층 접종 승인

● 이스라엘, 오스트리아·덴마크와 '백신 동맹' 구축하기로

● 독일, EU 집행위 '국경 통제 완화 요청' 거부

● '코로나 여파' 이탈리아 국민 560만명 절대빈곤…15년만에 최고

● 영·프·독, IAEA서 '핵사찰 제한' 이란 비난 결의안 철회

● 中전인대, 홍콩선거제 개편 강행 예고…"애국자가 다스려야"

● 영국 경쟁당국, 애플 조사 착수…"앱 개발업체와 불공정 계약"

● 뉴질랜드 해역서 세차례 강진…규모 8.1 지진에 쓰나미 경보도

[뉴욕 마감]

3/4(현지시간) 뉴욕증시 큰 폭 하락, 다우(-1.11%)/나스닥(-2.11%)/S&P500(-1.34%) 파월 Fed 의장 발언 실망(-)

이날 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 발언에 대한 실망감이 커지면서 3대 지수 모두 큰 폭 하락. 다우지수와 S&P500지수가 1.11%, 1.34% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.11% 급락.

최근 국채 금리 급등 관련 파월 Fed 의장 발언에 대한 실망감이 커지면서 증시에 악재로 작용. 파월 의장은 이날 월스트리트저널이 주최한 행사에서 "최근 국채수익률 급등은 주목할 만하고, 내 눈길을 사로잡았다"고 했을 뿐 경고 등은 하지 않았음. "무질서한 금융 여건, 전반적인 금융 여건이 더 긴축될 것은 우려된다"라고 말해 Fed가 개입할 수 있다는 여지는 남겨뒀지만, "금융 여건은 여전히 완화적"이라고 언급했음. 이어 인플레이션에 대해서도 일시적일 가능성이 크다며 물가 상승에 인내하겠다고 반복했음. 시장에서는 Fed가 뒤로 물러나 금융시장 여건이 긴축되는 것을 보고만 있지는 않겠다는 의지를 보였지만, 현재로서 장기 국채수익률 상승은 우려되지는 않는다고 시사한 것으로 분석되고 있음. 이에 美 10년물 국채 금리가 급등하며 다시 1.5% 선을 상회했으며, 30년물 국채 금리도 2.3%를 넘어섰음. 10년물과 2년물 격차도 더욱 확대됐음.

이날 발표된 주요 경제지표는 대체로 양호한 모습. 美 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구건 수가 전주대비 9,000건 증가한 74만5,000건(계절 조정치)을 기록했다고 발표. 전주대비 소폭 늘었지만, 월스트리트저널이 집계한 예상치 75만명보다는 양호한 모습. 상무부가 발표한 1월 공장재 수주 실적은 2.6% 증가해 시장 예상치를 웃돌았고, 노동부가 발표한 지난해 4분기 비농업부문 노동생산성 수정치도 전분기 대비 연율 4.2%(계절 조정치) 하락으로 앞서 발표된 예비치와 시장 예상치보다 양호했음.

이날 국제유가는 OPEC+ 산유량 동결 합의 등에 폭등. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 2.55달러(+4.16%) 폭등한 63.83달러에 거래 마감.

美 국채가격은 파월 의장 발언 실망감 속에 큰 폭으로 하락했으며, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 강세 등에 하락.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 제약, 자동차, 금속/광업, 경기관련 소비재, 소매, 화학, 개인/가정용품, 경기관련 서비스업, 의료 장비/보급, 산업서비스 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 美 금리 급등 속 애플(-1.58%), 마이크로소프트(-0.36%), 아마존(-0.91%), 넷플릭스(-1.81%), 테슬라(-4.86%) 등 주요 기술주들이 하락세를 이어감. 다만, 알파벳A(+1.12%), 페이스북(+0.87%)은 반등에 성공했으며, 국제 유가 폭등 속 엑슨모빌(+3.87%), 셰브런(+0.88%) 등 정유 업체들이 상승.

다우 -345.95(-1.11%) 30,924.14, 나스닥 -274.28(-2.11%) 12,723.47, S&P500 3,768.47(-1.34%), 필라델피아반도체 2,831.63(-4.84%)

[오늘의 이슈 및 테마 스케줄]

· 美) 1월 무역수지(현지시간)

· 美) 2월 고용동향보고서(현지시간)

· 중국, 전인대 개최

· 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)

· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

· 뉴욕 내 극장 운영 재개 예정(현지시간)

· 화이자 코로나19 백신 국내 최종허가 발표

· 韓美 방위비 분담금 협상 예정(현지시간)

· 거리두기 개편안 관련 공청회 개최 예정

· 본회의 예정

· 1월 온라인쇼핑동향

· 하나머스트스팩7호 신규상장 예정

· 네오이뮨텍 공모청약

· 디비금융스팩9호 공모청약

· 이엔코퍼레이션 거래정지(감자)

· 씨에스윈드 추가상장(무상증자)

· 일진디스플 추가상장(유상증자)

· 엔지스테크널러지 추가상장(CB전환)

· 이디티 추가상장(CB전환)

· 와이아이케이 추가상장(CB전환)

· 아진산업 추가상장(CB전환)

· 휴먼엔 추가상장(CB전환)

· GV 추가상장(CB전환)

· 제넨바이오 추가상장(CB전환)

· 티로보틱스 추가상장(CB전환)

· 아이퀘스트 보호예수 해제

· 에코프로비엠 보호예수 해제

· 美) 1월 소비자신용지수(현지시간)

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 독일) 1월 공장수주(현지시간)

· 영국) 2월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)

· 日) 2월 외환보유액

· EPL) 풀럼 VS 토트넘